【中金：上調博通目标價至220美元評級升至“跑赢行業”】_快訊

【中金：上調博通目标價至220美元評級升至“跑赢行業”】

來源：真灼财經時間：2024-12-16 14:28:48

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【中金：上調博通目标價至220美元評級升至“跑赢行業”】中金發表報告，稱博通第四财季收入按年增長51.2%，符合預期。 Non-GAAP淨利潤按年上升44.8%至69.65億美元，略高于預期，主要由于VMware财務整合超預期。考慮到公司作為AI算力及網絡能力全面的稀缺目标，加上AI SAM中期增速超過市場預期，以及AI業務增長性明确。因此，該行升博通評級至“跑赢行業”，目标價上調34%至220美元。中金表示，博通AI ASIC技術優勢明顯，客戶獲取順利，收入具清晰度；認為公司的技術優勢帶來高于同行的AI ASIC業務利潤率。基于博通AI SAM預期及新客戶放量，以及對其較高市占率的判斷們，認為公司2024至2027财年AI收入的複合年均增長率有望超過50%。中金稱，考慮到博通長期AI業務增速明确，VMware盈利增速較高，分别上調其2025及2026财年每股盈利預測各4%及11%，至分别6.4及7.95美元。

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