西藏水資源(01115.HK)發布公告，2024年12月12日，公司與認購人訂立認購協議，據此，認購人同意認購而公司同意發行本金總額1.65億港元的債券根(建議發行本金額1.65億港元2026年到期的8%可換股債券)。假設債券按初步換股價0.33港元悉數轉換，債券将可轉換為5億股股份，相當于公司現有已發行股本的約10.92%及經發行轉換股份擴大後已發行股本的約9.85%。
初步換股價每股轉換股份0.33港元相當于較股份于最後交易日在聯交所所報的收市價每股0.325港元溢價約1.54%。債券發行估計所得款項總額及淨額(扣除開支後)将分别為1.65億港元及約1.644億港元。債券發行所得款項淨額的50%(約8220萬港元)拟用于償還集團借款及50%(約8220萬港元)拟用作集團一般營運資金。
