【招商證券：下調網易目标價至181港元《燕雲十六聲》定檔遊戲收入回升可期】_快訊

【招商證券：下調網易目标價至181港元《燕雲十六聲》定檔遊戲收入回升可期】

來源：真灼财經時間：2024-11-18 15:25:32

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【招商證券：下調網易目标價至181港元《燕雲十六聲》定檔遊戲收入回升可期】招商證券發表報告指出，網易第三季收入按年下滑4%至262億元。遊戲業務收入按年下滑1%(第二季按年增長12%)，其中手遊收入按年下滑10%，而端遊收入按年增長29%，得益于暴雪産品超預期及《永劫無間》端遊的驅動。股東反饋方面，網易管理層強調過去五年累計股東回報金額占淨利潤的78%，網易于第三季回購5億美元，剩餘34億美元回購額度(總回購計劃額度為50億美元)，相當于當前市值約6.3%。網易宣布派發每ADS計0.435美元的季度股利，2025年股息收益率達2.4%。該行預計遊戲業務第四季及2025年收入增長6%與6.4%，另預計集團收入增長1%及2.3%，核心淨利潤按年增長6.4%與6.5%。該行調整網易盈利預測，将2024至2026财年核心淨利潤下調3%至4%；對網易H股目标價由193港元下調至181港元，評級“增持”。

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