【華創證券：中國神華業績同環比均增長，維持“強推”評級】_快訊

【華創證券：中國神華業績同環比均增長，維持“強推”評級】

來源：真灼财經時間：2024-11-07 14:56:07

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【華創證券：中國神華業績同環比均增長，維持“強推”評級】華創證券研報指出，中國神華(601088.SH)Q3歸母淨利潤165.7億元，同比/環比分别+10.54%/+21.66%，業績同環比均增長。Q3商品煤産量/銷量分别為8120/11560萬噸，同比-0.12%/+0.87%，産銷逆勢保持平穩。公司相較同行獨有的煤電運一體化模式進一步加碼長期投資價值，基于2024年公司歸母淨利潤Wind一緻預期以及75%的股利支付率假設，當前時點(10.31)公司的股息率約5.7%。動力煤價底部再被驗證，公司盈利穩健性突出。參考公司近三年曆史估值和股息率水平，給予公司2025年15倍目标PE，對應目标價47.40元，維持“強推”評級。

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