【高盛：調整中石油及中海油的目标價評級均為“買入”】

來源：真灼财經時間：2024-11-06 14:13:53

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【高盛：調整中石油及中海油的目标價評級均為“買入”】高盛發表報告指，三桶油公布第三季業績後，更新盈利預測。對中石油目标價由8.2港元輕微下調至8.1港元，評級“買入”。該行分析顯示，中石油估值仍是全球同業中最低的之一，中石油H股對比現時折現的長期布蘭特價格為每桶65美元。同時，中石油2025年股息和自由現金流量收益率仍分别維持于約8%和14%的穩健水平。高盛對中海油評級“買入”，目标價由23.3港元輕微上升至23.5港元。該行認為中海油目前的股價現時折現的長期布蘭特價格為每桶57美元。高盛對中石化評級為“中性”，對H股目标價由4.8港元降至4.5港元。由于化學品市場長期過剩及資本支出增加，該行預期中石化将經曆一段自由現金流疲弱的時期，因此在該行覆蓋範圍内，傾向于更上遊的公司，即中石油同中海油。

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