美聯儲看重的通脹指标——核心個人消費支出(PCE)價格指數9月份環比上升0.3%，創下五個月最大升幅，并且個人支出也加快增長，增強了美聯儲放慢降息步伐的理由。
隔夜要點
· 美國股市三大股指周四收盤全線下跌，此前微軟和Meta強調，人工智能成本的增長可能會打擊其盈利。美元兌日圓下跌，此前日本央行發表了不太鴿派的言論。油價在結算後延續漲勢，上漲超過2美元，因有報導稱伊朗準備在未來幾天從伊拉克境内對以色列發動襲擊。金價回落，在創下曆史新高後盤整。
國際新聞
·美聯儲看重的通脹指标——核心個人消費支出(PCE)價格指數9月份環比上升0.3%，創下五個月最大升幅，并且個人支出也加快增長，增強了美聯儲放慢降息步伐的理由。随着飓風影響消退，美國上周首次申領失業救濟人數降至五個月最低。美國30年期抵押貸款利率升至6.72%，連續第五周走高。
·歐元區10月消費者價格漲幅加快至2%，超出預期，料支持部分歐洲央行官員不要大幅降息的觀點。
·研究機構Dataforce的數據顯示，随着關稅争端加深，中國電動汽車制造商在歐洲的市場份額連續第三個月同比下滑。
·歐元區第三季度經濟環比增速加快至0.4%，強于預期，德國GDP也意外增長0.2%，避免了經濟衰退。特朗普及其同盟告訴支持者，除非出現舞弊，否則他們将大獲全勝，這為在選舉中可能出現的憤怒和法律挑戰埋下了伏筆。
·蘋果公司（AAPL.US）第四财季營收增長6.1%至949億美元，基本符合華爾街預期，但中國市場銷售依然低迷。蘋果股價盤後一度下跌近2%。亞馬遜（AMZN.US）預計假日購物季收入和利潤将表現強勁，英特爾（INTL.US）第四财季營收展望高于預期，兩家公司股價盤後雙雙大漲。
·人工智能初創公司OpenAI正在為其旗艦産品ChatGPT添加新的搜索功能，直接向谷歌發起挑戰。
·受中國需求疲軟拖累，雅詩蘭黛第三季度銷售額下降4%并撤回全年業績指引，公司股價周四創下紀錄最大跌幅。
·波音公司（BA.US）和代表3.3萬名罷工工人的工會領導人達成了一項初步協議，以期結束長達七周的罷工。參見：《【市場要評】Boeing（BA.US）：除了Trump上台可能帶來一些短暫的交易窗口外，維持低配/賣出》
·彭博彙編的數據顯示，貝萊德的比特币ETF周三錄得創紀錄單日資金流入，押注特朗普勝選的交易導緻比特币ETF需求激增。
大中華新聞
·中美金融工作組在華盛頓舉行了第六次會議，讨論了兩國宏觀經濟金融形勢和貨币金融政策。
·中國央行稱，10月份開展買斷式逆回購操作，注入5000億元人民币流動性；10月央行并開展公開市場國債買賣操作，全月淨買入債券面值2000億元。
·彭博數據顯示，上證綜指和彭博中國國債指數的30天相關系數10月一度達到-0.73附近，兩者的負相關性來到2020年7月末以來最大，顯示股債市場逆向聯動效應顯著增強。
·SWIFT報告顯示，9月人民币在全球支付中的占比下滑至3.61%，創2023年10月以來最低，環比1.1個百分點的降幅為有紀錄以來最大。
·克而瑞地産研究初步數據顯示，中國10月百強房企銷售操盤金額同比增長7.1%，年内首次實現單月同比正增長，樓市刺激措施提振購房者信心。
·由于房地産市場持續低迷，截至9月末，香港負資産住宅按揭貸款金額達到2075億港元，創20多年來最高水平。
·台灣第三季經濟超預期增長3.97%，得益于AI應用與資通産品需求強勁。
·香港第三季度經濟增長1.8%，放緩至五季來最低，出口和需求不振。
·歐盟啟動對拼多多（PDD.US）旗下電商平台Temu的調查，評估該公司是否采取了足夠措施來打擊其網站上的非法産品銷售。
·華為第三季度收入同比增長15.6%，連續第七個季度增長，得益于手機和芯片需求強勁。
·世茂集團（0813.HK）公告稱，占範圍内債務本金總額73.4%的計劃債權人已加入債權人支持協議。
商品及外彙市場
·美元邁向2022年9月以來最佳月度表現，美國經濟的韌性令市場抑制對美聯儲降息的押注。日元上漲1%，此前日本央行暗示将進一步加息。
·原油價格連續第二個交易日上漲，因有報道稱伊朗可能計劃對以色列發動襲擊。
·黃金回落，一些投資者在金價創下新紀錄後獲利了結。
财報和經濟數據焦點
·美國10月失業率（前值：4.1%，預測值：4.1%）
·美國10月季調後非農就業人口(萬人)（前值：25.4，預測值：11.3）
·美國10月ISM制造業PMI（前值：47.2，預測值：47.6）
作者：Terry Chow
來源：Goldhorse Capital Extramile
