遠洋集團(03377.HK)公布，根據此前公告，内容有關重組。誠如該等公告所截，重組的範圍涵蓋現有債務工具，包括現有銀團貸款、現有雙邊貸款及現有票據，未償還本金總額約為56.36億美元。重組涉及向範圍内債權人分發重組對價，以(除其他事項外)換取解除及免除現有債務工具項下範圍内債權人的所有債權，重組對價包括：(a)本金總額為22億美元的新債務(包括新貸款及新票據)；及(b)強制可轉換債券及╱或新永續證券，本金總額合計相當于所有範圍内債權人的重組程序債權總額減新債務本金總額的結果(即強制可轉換債券及永續權益總額)。
待重組生效日期落實後，公司将發行初始發行金額最高達強制可轉換債券及永續權益總額的強制可轉換債券，根據組别分配比率及各組别債權人的個别選擇于不同組别範圍内債權人内分配。公司将于股東特别大會上就配發及發行強制可轉換債券轉換股份尋求股東特别授權。強制可轉換債券發行及其項下拟進行的交易須待股東于股東特别大會上通過普通決議案後，方可作實。公司将向聯交所上市委員會申請批準強制可轉換債券轉換股份上市及買賣。公司将申請強制可轉換債券在新交所上市及挂牌。
于本公告日期，中國人壽實體為若幹現有票據持有人，因此，與現有票據的其他持有人相同，受限于選擇及分配機制，由中國人壽實體持有的相關現有票據将轉換為新票據，且受限于中國人壽實體選擇接收強制可轉換債券并遵守選擇及分配機制，中國人壽實體或會于重組中獲發行若幹強制可轉換債券。于本公告日期，中國人壽保險為公司主要股東，持有公司已發行股本總額的約29.59%。
