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中金:升阿裡現财年non-GAAP盈測3% 優化商家服務降低經營成本

來源:真灼财經 時間:2024-10-29 12:39:57

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中金:升阿裡現财年non-GAAP盈測3% 優化商家服務降低經營成本,中金發表報告指,近期阿裡巴巴(09988.HK)在保障商家權益、降低商家門檻和經營成本方面有系列舉措。松綁僅退款,推出退貨寶,降低商家退貨退款成本。以體驗分代替DSR評分體系,接入微信支付為商家帶來新增量,鼓勵商家服務好用戶。該行維持對阿裡收入和EBITA預測不變,上調阿裡2025财年non-GAAP淨利潤3%至1,605億元,主要因去年同期一次性開支的基數效應消退。近期阿裡走勢落後于闆塊,該行認為一方面因9月底漲幅較大後的回落,另一方面因為阿裡的投資邏輯有别于一些在競争格局上已被充分驗證的公司,而是在于電商業務的企穩回升,需要跟随基本面陸續的驗證,将邏輯推向新的階段。維持該股美股和港股目标價112美元和109港元。
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