【花旗：上調中石油H股目标價至8港元天然氣業務具韌性将支持派息】_快訊

【花旗：上調中石油H股目标價至8港元天然氣業務具韌性将支持派息】

來源：真灼财經時間：2024-10-28 14:24:02

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【花旗：上調中石油H股目标價至8港元天然氣業務具韌性将支持派息】花旗發表報告稱，在油價轉弱下，中石油具韌性天然氣業務将能支持派息，認為市場尚未完全反映集團減少依賴石油收益的情況，預計天然氣的息稅前盈利貢獻占比将從去年的約41%上升至2024年至2026年的約60%。随着集團能産生強勁的自由現金流，未來派息比率有潛在上升空間。報告稱，現時對布蘭特期油的基本預測為每桶60美元，預計中石油2025财年派息比率為55%，高于2023财年的50%，認為約5個百分點的派息比率增長可以抵銷每桶油價約5美元的跌幅，讓中石油維持類似的股息率水平。花旗稱，預計第三季中石油每股盈利将按季下降約15%，不過在基本情景下若每桶油價上漲5美元，将可推動中石油2025及2026财年每股盈利預測分别調升12%及9%。花旗将中石油H股目标價由7.5港元上調至8港元，維持“買入”評級。

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