51信用卡(02051.HK)發布公告，2024年10月21日，公司與力高證券有限公司(作為配售代理)訂立配售協議，據此，公司已委任配售代理為其代理人，以根據配售協議所載的條款并受限于當中所載的條件，竭盡所能促使不少于六名承配人(除非公司另行同意外)按不少于0.146港元的配售價認購最多達約2.72億股配售股份。
最高數目約2.72億股配售股份相當于公司于本公告日期的現有已發行股本約20.00%；及經配發及發行配售股份擴大的已發行股本約16.67%(假設配售股份獲悉數配售)。最低配售價每股配售股份0.146港元較10月18日(即最後交易日)在聯交所所報的收市價每股股份0.170港元折讓約14.12%。
假設所有配售股份按最低配售價獲悉數配售，配售事項所得款項總額将約為3970萬港元；及配售事項所得款項淨額估計約為3880萬港元，即淨配售價約為每股配售股份0.143港元。公司拟将配售事項所得款項淨額約3880萬港元中，(i)約45.0%或1746萬港元用于加強集團的現有信貸撮合業務及SaaS業務；(ii)約45.0%或1746萬港元用于發展及擴張集團的汽車業務；及(iii)約10.0%或388萬港元用于補充集團的一般營運資金。
