美聯儲理事沃勒指出最近的數據顯示通脹率上升，美國經濟和勞動力市場比之前預期的要強勁，呼籲對未來的降息“更加謹慎”；明尼阿波利斯聯儲行長表示，随着2%的通脹目标近在眼前，未來幾個季度進一步溫和降息可能是合适之舉。
隔夜要點
· 美國股市周一收盤走高，标普500指數和道指均創下收盤新高，因投資者在企業财報和重要經濟數據密集公布的一周開始前買入科技股。美國債券市場因聯邦假日休市。美元在淡靜交投中觸及10周高點，延續其長達數周的看漲走勢，因數據顯示美國經濟僅溫和放緩，符合美聯儲适度降息的押注。金價有所回落，由于最大的黃金消費國中國的廣泛經濟刺激措施未能帶動投資者的信心，且美元反彈至兩個月高點抑制了金價的上漲勢頭。油價下跌2%，因OPEC再次下調2024年和2025年全球石油需求增長預估，同時中國的石油進口連續第五個月同比下降。
國際新聞
· 美聯儲理事沃勒指出最近的數據顯示通脹率上升，美國經濟和勞動力市場比之前預期的要強勁，呼籲對未來的降息“更加謹慎”；明尼阿波利斯聯儲行長表示，随着2%的通脹目标近在眼前，未來幾個季度進一步溫和降息可能是合适之舉。參見：《【市場要評】美國9月通脹數據進一步增加美聯儲小幅降息的可能》
· 據《華盛頓郵報》報道，以色列同意将對伊朗的報複限于軍事目标，避免攻擊伊朗的能源及核設施。此外，OPEC連續第三個月下調今明兩年的石油需求增長預測。OPEC在月度報告中稱，2024年全球石油需求将增加193萬桶/日，低于上個月預計的203萬桶/日的增幅。OPEC還将2025年全球需求增長預期從174萬桶/日下調至164 桶/日。
· 距離美國總統大選投票日還有不到一個月的時間，選情難解難分促使企業财務管理人士加強了外彙對沖操作。美國前司法部長霍爾德預計，哈裡斯将在普選中以500萬張選票的優勢擊敗特朗普，但他表示選舉人團制度将導緻兩人勢均力敵。
· 歐元區就業市場降溫，引發對歐洲央行加快降息步伐的呼聲。另據彭博調查顯示，德國正經曆溫和的經濟衰退，2024年GDP料零增長。
大中華新聞
· 中國9月社融增量超預期，受國債發行激增提振，但新增人民币貸款令人失望，表明内需依然疲軟。
· 中國9月以美元計價出口同比增長2.4%，遠低于預期，進口增長幾乎停滞，顯示貿易作為今年經濟難得的亮點也在褪去光環。中國9月鋼材出口量創2016年以來新高，海關總署官員淡化了外界對鋼鐵出口量攀升的擔憂，稱絕大部分鋼材仍用于國内。
· 财新援引知情人士報道稱，作為刺激經濟的财政措施之一，中國可能在三年内發行6萬億元人民币的超長期特别國債。
· 彭博彙總的數據顯示，上周易方達創業闆ETF吸金350億元人民币，淨流入規模問鼎全球；同期在美國交易的中國股票ETF吸金逾50億美元。摩根士丹利建議避開大漲的中國股票，稱近期刺激措施不足以修複經濟。富國銀行懷疑中國股票漲勢的持續性，警告稱可能又是“空歡喜。
· 中國外交部長王毅分别與以色列和伊朗外長通話，稱将為推動沖突降溫發揮建設性作用。
· 中國國防部表示，“台獨”挑釁一次，解放軍行動就會推進一步，直至台灣問題完全解決。
· 路透：歐盟官員稱10月底前很難看到中國電動汽車價格協議。作為避免歐盟關稅談判的一部分，歐盟執委會已經收到了來自涵蓋多家電動汽車生産商的中國商會和另外一些個别出口商提出的最低價格報價。
· 彭博：據悉中國自動駕駛科技公司地平線香港IPO的基石投資者包括阿裡巴巴和百度，華潤飲料香港IPO的基石投資者包括中國中免、瑞銀資産管理。
商品及外彙市場
· 美元兌G-10貨币全線上漲，美國因假期交投清淡，交易員評估中國周末宣布的最新财政刺激措施以及美聯儲官員的講話。日元兌美元走弱，一度上漲0.6%至149.98的盤中高點，邁向150這一關鍵點位。
· 原油價格周一下跌，此前備受期待的中國财政部周六新聞發布會缺乏具體的新措施來刺激這個全球最大原油進口國的消費。此外數據顯示中國出口增長出人意料放緩，表明經濟趨弱之際貿易這個亮點的勢頭也在回落。OPEC也預測需求增長将減弱，加劇了市場悲觀情緒。該組織連續第三個月下調了今明兩年的需求增長預期。
财報和經濟數據焦點
· 英國9月失業金申請人數(萬人)（前值：2.37，預測值：-）
· 歐元區10月ZEW經濟景氣指數（前值：9.3，預測值：-）
· 美國10月紐約聯儲制造業指數（前值：11.5，預測值：3.6）
作者：Terry Chow
來源：Goldhorse Capital Extramile
