美國PPI持平緩解通脹擔憂；中國财政部承諾加大政策力度但仍缺細節
月生産者價格環比持平，低于預期，主要受汽油價格下降影響。密歇根大學10月消費者信心指數意外出現三個月來首次下滑。達拉斯聯儲行長重申傾向于“漸進”降息以平衡風險。
隔夜要點
· 上周五美股收漲，标普500指數和道指創下收盤紀錄新高，金融股領漲，之前幾家銀行公布強勁季度業績，而最新的通脹數據則助長了對美聯儲11月降息的預期。美國公債收益率下跌，美元兌主要貨币大緻持平。金價漲逾1%，中東地緣政治緊張局勢引發的避險需求提振黃金。油價收低，但連續第二周上漲，投資者權衡中東可能出現的供應中斷和飓風米爾頓對佛州燃料需求的影響等因素。
國際新聞
· 美國9月生産者價格環比持平，低于預期，主要受汽油價格下降影響。密歇根大學10月消費者信心指數意外出現三個月來首次下滑。達拉斯聯儲行長重申傾向于“漸進”降息以平衡風險。
· 美國總統拜登預計飓風米爾頓或造成500億美元的損失，并宣布為遭受飓風襲擊的地區提供6.12億美元的災後重建援助。
· 彭博調查顯示，分析師預計歐洲央行本周料降息25個基點，并在之後的每次會議均降息直到明年3月，基準利率到明年底料降至2%。
· 加拿大9月就業人數增加4.67萬，遠超預估的2.7萬。道明證券表示，意外強勁的數據削弱對該國央行大手筆降息的預期。
· 俄羅斯提議改革金磚國家之間的跨境支付系統，以期打破美國主宰金融體系的格局。
· 美國和歐洲官員表示，印度已成為俄羅斯第二大受限技術供應國，僅次于中國。
· 美國國防部宣布，将向以色列派遣先進的“薩德”(THAAD)導彈防禦系統和相關部隊，以幫助以色列抵禦伊朗的襲擊。此外，美國擴大對伊朗石油和天然氣行業的制裁範圍。
· 面對曠日持久的罷工和日益嚴重的現金流短缺，波音（BA.US）宣布計劃裁員約10%，777X機型首次交付進一步推遲至2026年。
· 摩根大通（JPM.US）報告第三季度淨利息收入超過預期，并上調了對這一主要收入來源的預測；投行服務費收入大增31%，高于預期的16%，股票交易收入增長27%。
· 富國銀行（WFC.US）第三季度利潤超過分析師預期，投行部門中間費收入飙升37%，有助于抵消利率下降導緻的貸款收入下滑。
· SpaceX周日完成星艦第五次試飛，發射塔的巨型機械臂成功捕獲超重型助推器，朝着馬斯克的火星夢又邁出重要一步。馬斯克公布了期待已久的無人駕駛出租車Cybercab原型車，但分析師認為缺少細節，特斯拉（TSLA.US）股價上周五重挫近9%。
· 大衆汽車第三季度全球銷量下降7%，因在中國市場表現不佳、歐美電動汽車需求下滑。
大中華新聞
· 中國财政部周末發布會承諾将加大政策力度應對地産及地方債務等風險，但沒有立即給出增量政策的具體規模和落地時間表，提振消費的措施也乏善可陳，投資者耐心将面臨考驗。财長藍佛安指出中央财政還有較大的舉債空間和赤字提升空間。副财長廖岷表示，将發行特别國債支持國有大型商業銀行補充核心一級資本。
· 中國9月通脹數據低于預期，居民消費價格（CPI）同比上漲0.4%，核心CPI僅微漲0.1%，工業生産者出廠價格（PPI）連續第24個月下降，凸顯刺激政策亟需加力幫助經濟擺脫通縮。
· 美銀策略師建議逢低買入中國股票，預計對中國資産的配置将增加。麥樸思加入高盛行列，押注中國刺激措施将提振新興市場股市。
· 中國證監會發布意見稿，研究股指期貨和國債期貨納入特定品種對外開放，并允許境外期貨交易所推出更多挂鈎境内期貨價格的金融産品。
· 中國央行表示，政府正在研究擴大碳減排支持工具支持範圍，包括延長政策期限，增設再貸款規模。
· 中國敦促歐盟不要與部分企業單獨進行價格承諾談判，中歐技術團隊就歐盟電動汽車反補貼案進行的密集磋商仍然存在“重大分歧。法國的歐洲事務部長Haddad表示，歐盟和法國将向受到中國反傾銷措施影響的幹邑白蘭地生産商提供支持，可能會給予資金援助。
· 澳門選舉前法官岑浩輝為新任行政長官，這位唯一候選人對賭場持謹慎态度。
· 比亞迪（1211.HK）執行副總裁李柯表示，比亞迪在德國推出的首款電動車價格可能在2.5萬到3萬歐元之間。
商品及外彙市場
· 随着交易員調降對美聯儲降息步伐的預期，美元指數連續第二周上漲。上周五日元表現最差，其次是加元。
· 上周五油價震蕩走低，在以色列可能對伊朗實施報複以及中國推出潛在新經濟刺激措施之前，投資者獲利了結并解除部分頭寸。美國正在擴大對伊朗石油和石化行業的制裁，以回應德黑蘭10月1日對以色列的彈道導彈襲擊。
财報和經濟數據焦點
· 中國至10月15日中期借貸便利（MLF）中标利率（前值：2.0%，預測值：-）
· 中國至10月15日中期借貸便利（MLF）操作規模(億元) （前值：3000，預測值：-）
作者：Terry Chow
來源：Goldhorse Capital Extramile
