供應管理學會(ISM)數據顯示，美國9月服務業擴張速度達到2023年2月以來最快，超出所有經濟學家預測。美國上周首次申領失業救濟人數僅小幅上升，與企業裁員有限的情況一緻。
隔夜要點
· 美國股市收盤小幅走低，交易員一方面考量中東沖突的潛在升級，一方面權衡積極的經濟數據。美國國債周四下跌，推動收益率升至9月初以來的最高水平，因為當天公布的ISM服務業指數升幅超過預期，此外中東供應風險造成原油價格飙升。彭博美元指數四連漲，在英國央行行長暗示可能加快降息步伐後，英鎊兌美元跌至三周低點。紐約原油期貨飙升逾5%，市場預計以色列對伊朗導彈襲擊的報複可能包括打擊該國的石油工業。期金上漲，倫銅下跌，回吐此前因中國刺激計劃獲得的部分漲幅。
國際新聞
· 供應管理學會(ISM)數據顯示，美國9月服務業擴張速度達到2023年2月以來最快，超出所有經濟學家預測。美國上周首次申領失業救濟人數僅小幅上升，與企業裁員有限的情況一緻。
· 美國周五将公布9月非農就業報告，摩根大通預計當月新增就業12.5萬，美聯儲仍有可能單次降息50個基點。
· 芝加哥聯儲行長Goolsbee重申，明年利率必須下降“很多”，強調稱央行注意力已經從聚焦于通脹擴展到就業市場，希望避免失業率進一步上升。
· 以色列加大對黎巴嫩真主黨打擊，拜登暗示以色列有可能實施針對伊朗能源設施的行動，紐約原油期貨應聲大漲逾5%。利比亞将從周四恢複石油生産，可能給全球市場增添每日幾十萬桶的供應量。
· 英國央行行長貝利的鴿派講話令交易員押注央行會加速降息，稱如果通脹保持低迷，央行降息的方式就可能變得“更激進一點”以及“更積極一點”，英鎊兌歐元創2022年末以來最大單日跌幅。
· 因勞資雙方達成臨時協議，美國東部和墨西哥灣沿岸港口的碼頭工人同意暫停大罷工直至明年1月15日。
· 意大利财長表示，計劃對在近年經濟動蕩中受益最大的企業征收暴利稅，以削減預算赤字。
· 據彭博對IMF數據的計算，全球外彙儲備管理機構二季度對美元資産抛售規模達到去年三季度以來最大，日元獲得最大資金流入，其次是歐元。
· 在柏克夏回歸日元債市場後，觀察人士表示，巴菲特可能考慮購買日本金融機構和航運公司的股票。
· 法國計劃2025年額外征稅近200億歐元，力求削減龐大的公共債務。
· 英偉達（NVDA.US）CEO黃仁勳表示，Blackwell芯片正在滿負荷生産，客戶的需求達到“瘋狂”程度。今年迄今英偉達内部人士股票套現逾18億美元，還有更多減持交易将進行。
· 彭博：彙豐（HSBA.LN）據悉取消部分内部活動并限制差旅，新任行政總裁希望嚴格控制開支。
大中華新聞
· 彭博：歐盟據悉計劃周五就是否對中國電動汽車加征關稅進行投票。據報德國将投票反對加稅，西班牙希望歐盟與中國達成妥協并協商出結果。
· 由于地緣局勢擔憂刺激避險情緒，周四中國股票漲勢暫停，恒生中國企業指數14天來首次下挫，創近一個月最大收盤跌幅。野村告誡稱中國股市可能會像2015年那樣由瘋牛轉向股災。而彙豐将中國A股評級從中性上調至超配，稱估值模型顯示A股仍被低估15%。
· 因台風“山陀兒”休市兩天的台灣股市和彙市周五将恢複交易。
· 中國國慶長假第二日跨區域人員流動量超2.8億人次，比疫情前2019年同期增長15%，民航客運量增長20.1%。
· 一隻跟蹤阿裡巴巴、京東等中國大公司表現的新ETF（代碼DRAG）周四推出，對标跟蹤美股科技七巨頭的ETF。
· 英國《金融時報》：藥明康德（603259.CH）和藥明生物（2269.HK）考慮出售部分業務以應對美國國家安全法案。
· 彭博：Shein據悉正在等待中國和英國監管機構的批準以推進海外上市事宜，該公司準備就計劃中的倫敦IPO舉行非正式投資者見面會。
商品及外彙市場
· 彭博美元指數連續第四個交易日上漲，交易員質疑美聯儲的降息路徑與全球其他央行相比會有多激進。英鎊、日元和新西蘭元分别因本國央行的鴿派言論而走軟，從而支撐了美元漲勢。英鎊/美元下跌1.1%至1.3124，為4月以來最大跌幅。
· 油價飙升，當拜登周四被問及美國是否會支持以色列對伊朗石油設施的打擊時，他的回答帶來了更多不确定性，導緻華爾街情緒惡化。交易員擔心如果能源設施遭襲或供應路線被封鎖，最新的升級可能會影響運輸。花旗分析師稱，以色列對伊朗出口能力的重大打擊可能導緻市場日供應減少150萬桶。
· 黃金下跌，受制于美元走強。倫銅回落，此前随着中國政府加大力度重振經濟增長，銅價最近幾周上漲，目前看似正在整固。
财報和經濟數據焦點
· 美國9月失業率（前值：4.20%，預測值：4.2%）
· 美國9月季調後非農就業人口(萬人)（前值：14.2，預測值：14）
文章來源：Goldhorse Capital Extramile
作者：Terry Chow
