佳源國際控股(02768.HK)公布，2022年7月8日，該公司與8名認購方訂立認購協議，據此，該公司同意發行而認購方同意認購(以個别而非共同基準)本金總額為6.6708億港元的可換股債券。
發行可換股債券的所得款項總額及所得款項淨額将分别約為6.671億港元及6.663億港元。公司有意将所得款項淨額用作償還公司若幹現有負債的本金及或利息并作為公司的一般營運資金。轉換股份将于可換股債券獲轉換時根據一般授權發行及配發。
假設可換股債券按初步轉換價0.68港元獲悉數轉換，可換股債券将可轉換為9.81億股轉換股份(可按可換股債券的條件予以調整)，相當現已發行股本約16.5%及經發行轉換股份擴大已發行股本約14.16%。初步轉換價0.68港元較股份于認購協議日期(上周五)交所所報收市價每股0.435港元溢價約56.32%。
此外，2022年6月，該集團合同銷售金額約13.861億元人民币及合同銷售面積約116,325平方米。截至2022年6月30日止6個月，該集團合同銷售金額約77.802億元人民币及合同銷售面積約638,734平方米。
