中國碳中和(01372.HK)溢價配股籌3100萬港元投資碳相關業務
中國碳中和(01372.HK)公布,該公司分别與6名認購人訂立6份認購協議,6名認購人以每股3.1港元認購合共1,000萬股股份,占擴大後股本約3.17%,配售價每股3.1港元,較6月10日收市價有溢價約1.64%。
該公司從配股所得款項總額約3,100萬元,淨額約3,000萬元,拟用作投資基礎産業(碳捕獲及森林碳彙)及碳資産;償還集團債務及改善該集團财務狀況;及一般營運資金。
該集團正在積極發展全球碳中和業務。業務擴展需要該公司擴充資金規模,旨在提升該集團的盈利能力及發展能力。研究多種集資活動的可行性後,該公司認為除少量專業費用外,認購不會産生利息費用或其他支出;定向增發可确保該公司在短期獲得一定數量的資金;及以現金為代價發行新股可大幅改善該公司财務狀況,例如提高流動率、降低資産負債率及改善整體抗風險能力。
此外,認購價及認購數量乃參考了該公司股份的現行市價及交易量而厘定。董事會認為認購協議按正常商業條款訂立,公平合理,符合該公司及股東的整體利益。
新東方(09901.HK)進一步購回債券
新東方(09901.HK)公布,于2022年6月10日,該公司進一步購回債券,至此購回的本金總額合計為2.4億美元,占債券初始本金額約80%。
該公司将注銷已購回債券。于注銷已購回債券後,債券的未償還本金額将為5,999萬美元,占債券初始本金額約20%。
複星國際(00656.HK)為标普一個評級作出什麼回應
評級機構标普于6月1日發表報告,維持複星國際(00656.HK)評級展望為穩定。同時,标普确認複星國際BB長期發行人信用評級,以及該公司的有擔保高級無抵押債務的BB發行評級。
複星國際就此評級作出回應,指一直深耕健康、快樂、富足、智造四大業務闆塊,堅守“讓全球家庭生活更幸福”的使命,也是國内少數既具備全球化運營與投資能力,又積累了深厚科技與創新能力的企業。目前,複星正在緻力于推動“深度産業運營+産業投資”的加速落地,驅動複星生态持續發展,為全球家庭客戶提供高質量的産品和服務。
本次複星國際再獲标普維持信用評級評價,得益于其多年耕耘的多元化全球化資産組合抵禦風險的能力,在近幾年波動的市場環境裡,實屬不易。
未來,複星國際以多元化的業務組合,全球化的資産布局,“深度産業運營+産業投資”的發展模式,和對科創的堅定投入和長期積累,令該公司能夠在危機和變局中發現機遇,行穩緻遠。
信義玻璃(00868.HK)13.5億港元與可持續發展表現挂鈎銀團貸款獲超額認購
信義玻璃控股(00868.HK)公布,信義玻璃獲得由三菱日聯銀行股份有限公司牽頭的三年期13.5億港元雙貨币銀團貸款,為集團首筆與可持續發展表現挂鈎之銀團貸款。
是次融資獲得2.25倍超額認購,充份證明國際金融機構對信義玻璃的環保節能産品及可持續發展策略的高度認可與支持。銀團貸款由三菱日聯銀行擔任獨家委托牽頭安排人和帳簿管理人、獨家可持續性協調人和融資代理。作為信義玻璃首筆與可持續發展表現挂鈎之銀團貸款,相關績效目标包括與集團生産活動的溫室氣體排放和能源消耗水平,集團亦為降低最大強度和密度水平做出了年度性的承諾。
基石控股(01592.HK)向AOF發行最高2億港元換股票據
基石控股(01592.HK)公布,向AdvanceOpportunitiesFund(AOF)及AOFI發行最高2億港元可換股票據。
可換股票據由兩批面值各為1億港元的等額組成。第一批票據及第二批票據各包括20個面值各為500萬港元的等額分批。可換股票據票息2%。
第一批票據按兌換價每股股份0.19422港元,兌換價較6月10日收市價每股0.218港元折讓約10.91%。
假設可換股票據獲悉數發行,發行可換股票據的所得款項淨額估計約為1.838億港元。根據認購協議,該公司将能夠從第一批票據中提取最少2,000萬港元,其中50%将用于償還其部分借款,而餘下50%将用作該集團現有營運的一般營運資金。
就發行全部第一批票據而言,該公司預期自認購協議日期起計六個月内将從第一批票據中提取最多1億港
元。該公司亦計劃可能發行最多1億港元的第二批票據将由認購人認購,其所得款項将于适當時候用于降低該公司的債務水平、為該公司的業務營運提供資金、為資本開支提供資金、投資及該集團的一般企業用途。
假使換股據全數行使,AOF)及AOFI将持已擴大後股本24.28%,成為單一第二大股東。
AOF主要從事向東南亞中小型公衆公司提供融資解決方案。AOF管理其自有資金及投資組合,并投資于各種财務工具,包括但不限于透過上市發行人于各司法權區發行的私人非上市債務權益可換股工具投資于有價證券。AOFI為開放式基金,于2016年在開曼群島注冊成立為獲豁免有限公司。
基石控股主要于香港及澳門從事石材銷售以及為建築項目供應及鋪砌雲石及花崗石。
中國建材(03323.HK)控股股東增持4218萬股H股
中國建材(03323.HK)公布,該公司于6月10日收到控股股東中國建材集團通知,其通過中聯投資于6月8至10日通過深港通,增持4,218萬股 H 股股份,占已發行 H 股總數約0.93%。
增持後,控股股東持有已發行股本由約0.34%增至約1.26%。
另外,該公司完成發行2022年可續期公司債券(第三期),實際發行規模10億元人民币,最終票面利率3.05%。
藥明康德(02359.HK)股東拟減持A股(603259.SH) 價值超過90億人民币
藥明康德(02359.HK)公布,接獲實際控制人控制的股東及已與該公司實際控制人訂立一緻行動協議的股東通知,通過競價及大宗交易減持若幹A股(603259.SH)。
計劃減持合共不超過8,868.03萬股A股,計劃減持期間由今年7月4日至9月30日。
計劃減持方式,從競價交易減持的A股不超過29,56.01萬股,從競價交易減持的A股不超過29,56.01萬股。計劃減持價格區間是按市場價格。藥明康德H股上周五收報105.4港元,跌1.59%。若按藥明康德A股上周五收市價102.83元人民币計算,将涉及價值金額91.19億元人民币。
目前,該實際控制人及其控股之股東合計持有公司約7.36億股A股或24.89%。涉及董事長兼首席執行官李革、趙甯、張朝晖、劉曉鐘等創始人,以及控制人旗下公司等共有21名股東。
傳特斯拉有意認購天齊锂業(002466.SZ)H股 2公司如何回應?
6月11日消息,日前,天齊锂業(002466.SZ)公布,該公司首次公開發行境外上市外資股(H 股)獲得中國證監會批複。有消息稱,特斯拉也将參與天齊锂業H股IPO認購。
對此,天齊锂業在接受《中國證券報》采訪時回應稱,“公司正積極推進H股上市相關工作。就港股的投資人信息,公司目前無可進一步透露之信息或應披露而未披露事宜。敬請以公司公告為準。”
特斯拉方表示,“不清楚,暫無回應”。
根據此前披露的公告,證監會核準天齊锂業發行不超過約4.25億H股,每股面值1元人民币,全部為普通股。完成發行後,天齊锂業将在香港聯交所主闆挂牌,成為在深交所和港交所兩地上市公司。
天齊锂業财務總監鄒軍表示,公司在香港上市,對優化财務結構很重要,能進一步降低資産負債率,為接下來的産能擴張計劃奠定基礎。
公開資料顯示,天齊锂業為锂電新能源核心材料供應商,集上遊锂資源儲備、開發和中遊锂化工産品加工為一體。目前,公司産品主要分為锂精礦和锂化合物及其衍生物兩大類。