碧桂園(02007.HK)提現金要約購年底到期未贖回4.75%優先票據
碧桂園(02007.HK)公布，以現金要約購買其任何及全部于2022年到期的尚未贖回4.75%優先票據。
截至目前，本金總額為6.83億美元的票據仍尚未贖回。購買價将相等于票據每1,000美元本金額1,000美元。該公司拟使用内部資金為要約提供資金。
該公司已委任J.P.MorganSecuritiesplc及香港上海滙豐銀行有限公司為要約的交易經辦人，并已委任MorrowSodaliLimited為要約的信息及交付代理。
要約的預期結算日期為2022年6月24日或前後。
西證國際證券(00812.HK)回購及注銷部份于2024年到期擔保債券
西證國際證券(00812.HK)公布，回購本金累計共1,400萬美元的2024債券，相當于原發行2024債券本金總額約7.86%，并已完成注銷；于2022年6月15日，該公司已完成購回2024債券本金總額達4,200萬美元，相當于原發行2024債券本金總額約23.60%；及在預期于實際可行情況下盡快注銷所述債券，在完成注銷後，2024債券的尚未償還本金總額為1.22億美元，相當于原發行2024債券本金總額約68.54%。
中國電力(02380.HK)發行10億元超短融部份資金用于鄉村振興項目
中國電力(02380.HK)公布，在中國境内發行10億元(人民币.下同)超短期融資券；單位面值為100元；票面年利率2.1%；期限為270天。
募集資金用途是不少于30%募集所得的資金将用作鄉村振興項目，而餘額将用作補充該集團營運資金及償還現有借貸。
中廣核電力(01816.HK)完成發行10億人民币超短融
中廣核電力(01816.HK)公布，于6月15日完成發行2022年度第4期超短期融資券。
第4期超短融發行總額為10億元人民币，期限為149天，票面金額為100元人民币，發行利率為2%，起息日期為6月15日，兌付日期為今年11月11日。
第4期超短融募集資金主要用于附屬公司償還借款。
中國外運(00598.HK)拟發行基礎設施公募REITs于上交所上市
中國外運(00598.HK)公布，董事會決議同意公司根據中國證監會及發改委于2020年4月推出的基礎設施領域不動産投資信托基金先導計劃，按照相關法律法規和監管規則的要求，申請發行公開募集基礎設施領域不動産投資信托基金(基礎設施公募REITs)，并于上交所上市。
該公司表示，拟以下屬公司分别持有的6處倉儲物流資産，作為底層基礎設施項目，展開基礎設施公募REITs的申報發行工作。上述倉儲物流資産合計土地面積約43.88萬平米、資産面積(包括倉儲面積和辦公樓面積)約30.54萬平米。
收益方式是在符合有關基金分紅的條件下，基礎設施公募REITs每年至少進行收益分配1次，每次收益分配的比例應不低于合并後基礎設施公募REITs年度可供分配金額的90%。
該公司指，通過發行基礎設施公募REITs，有助進一步拓寬融資渠道，改善經營模式，實施輕重資産分離，釋放倉儲物流資産的價值，提升經營管理能力。同時有利于盤活存量資産，形成良性的投資循環，提高營運效率，增強該公司可持續發展能力。
貴州銀行(06199.HK)獲準發行不超過35億人币無固定期限資本債券
貴州銀行(06199.HK)公布，近日收到貴州銀保監局批覆及人民銀行準予行政許可決定書，同意該行在全國銀行間債券市場，發行不超過35億元人民币無固定期限資本債券。
該行将按照有關監管規定，做好無固定期限資本債券發行工作，并及時履行信息披露義務。
甯滬高速(00177.HK)完成發行13億人民币超短融
江蘇甯滬高速公路(00177.HK)公布，該公司已完成發行兩期超短期融資券，實際發行額分别9億元及4億元人民币，期限93天，發行利率2%及1.98%。
龍源電力(00916.HK)完成發行20億人民币超短融用作減債與營運
龍源電力(00916.HK)公布，該公司已于6月15日完成發行20億元人民币的超短期融資券，期限為85天，票面利率為1.74%。
本超短期融資券由渤海銀行股份作為主承銷商公開發售。本超短期融資券所募集資金将主要用于償還發行人及其子公司有息債務、補充營運資金。
創美藥業(02289.HK)H股全流通獲聯交所批準上市
創美藥業(02289.HK)公布，向港交所上市委員會申請批準8,000萬股轉換H股，昨日收到港交所授出的上市批準。
較早時，該公司獲中證監正式批準公司H股全流通計劃。據此，該公司内資股股東姚創龍、江西江中醫藥商業營運有限責任公司、汕頭市美智投資管理合夥企業(有限合夥)、汕頭市悠然投資管理合夥企業(有限合夥)及汕頭市智創投資管理合夥企業(有限合夥)獲準将合計最多公司8,000萬股非上市内資股，轉換為H股并于聯交所主闆上市。
批準自2022年5月31日起12個月内有效。在轉換并上市完成後，參與股東将持有已發行H股股份總數的約74.07%。
傳農銀人壽股東拟售股權
外電引述知情人士透露，由中國農業銀行(01288.HK)控股的農銀人壽的少數股權投資者正在考慮出售所持股份。
該知情人士指，持有農銀人壽大約49%股權的投資者,正在與一家财務顧問就潛在出售事宜進行合作。交易對于整個壽險業務的估值可能在30至40億美元(約234至312億港元)之間。
知情人士表示，所出售股權可能在20至49%之間，也可能包括所謂的銀保合作交易。
知情人士稱，這宗潛在的交易已經吸引了國外和本土銀行、保險商和基金的初步興趣，目前考慮還處于初步階段，最終不一定會促成交易。
樂氏國際(01529)折讓約18.5%配股募資發展中醫藥業務
樂氏國際控股(01529.HK)公布，該公司透過建泉融資按每股0.141港元配售價配售最多8,000萬股股份，配售價較昨日收市價0.173港元折讓約18.5%，新股占擴大後股本約8.3%。
所得款項總額約1,128萬港元，淨額約1,105萬港元，拟用于發展中醫藥業務。
該集團主要從事提供運輸、倉儲、廠内物流及定制服務。鑒疫情持續，很大程度上導緻該集團的業務表現一直錄得虧損，故該集團就發展新機遇及多元化該集團的收益來源進行規劃及評估。
該集團拟從事中醫藥相關行業，作為其即将從事業務的一部分，包括但不限于存儲及分銷中醫藥産品因此，該集團從事及發展中醫藥業務需要額外資金及資源。董事會認為配售事項将有助為該集團的業務營運(尤其是發展中醫藥業務)籌集資金，并加強該集團的财務狀況。
通天酒業(00389.HK)折讓約3.6%配股籌5703萬港元
通天酒業(00389.HK)公布，該公司透過粵商國際證券按每股0.108港元配售價配售最多5.281億股新股，占擴大後股本約15.68%，配售價較昨日收市價0.112元折讓約3.57%。
是次募資所得款項總額5,703.48萬港元，淨額約5,465.8萬元。該公司拟将配售事項所得款項淨額用于撥付經營及發展該集團現有業務的營運資金。
