北京能源國際(00686.HK)公布,建議分拆将涉及基礎設施基金在上交所獨立上市,該公司已根據上市規則第15項應用指引就建議分拆向聯交所提交申請,而聯交所已确認公司可進行建議分拆。
于建議分拆完成後,晶泰公司将為該公司擁有51%權益的附屬公司,主要從事開發及經營位于中國湖北省的太陽能發電站,總裝機容量約為100兆瓦。榆林公司将為該公司擁有51%權益的附屬公司,在中國陝西省榆林市擁有一座300兆瓦的太陽能發電站,該發電站已完成建設并已并網發電。
根據建議的發行架構,基金管理人将設立基礎設施基金作為公開上市的基礎設施證券投資基金,在上交所的公開發售預計規模約30億元(人民币.下同),且不低于約28.38億元。該集團将作為戰略投資者認購基礎設施基金的51%份額,預計總價約為15.3億元。基礎設施基金的49%份額預計将由外部投資者認購,金額約為14.7億元。
是次分拆的好處其中令到該集團從建議分拆中收到的所得款項淨額至少約為14.7億元,将為該集團提供營運資金,從而使該集團能夠減少其淨借款,因而改善其流動資金及杠杆狀況。此舉亦為該集團提供資金撥付新投資機會;建議分拆将為未來發展相關資産及投資新光伏項目提供額外資金來源;建議分拆将使該集團能夠進入REITs管理業務,從而産生新的積極收入來源。
于2022年7月6日,該公司的間接附屬公司北京聯合榮邦、基金管理人、資産支持專項計劃管理人及招商證券訂立财務顧問協議,據此,招商證券将獲委任為财務顧問就建議分拆提供财務顧問服務。
北京能源國際主要從事開發、投資、營運及管理太陽能發電站及其他可再生能源項目。該公司的新能源項目覆蓋中國及部分海外地區,包括内蒙古、青海、甯夏、山西、湖北、新疆、甘肅、雲南、山東、河北、廣東等地。