*中國天化工(00362.HK)向債權人發行3540萬港元換股債
中國天化工(00362.HK)公布，該公司向周志剛與黃翠冰發行本金額3,540萬港元可換股債券，根據0.1港元的換股價，于完全行使可換股債券所附換股權後，最多可配發及發行3.54億股換股股份，占現有已發行股本約13.3%及因發行及配發換股股份而擴大的已發行股本約11.7%。
周志剛的持股量由3.74%增至9.47%；而黃翠冰的持股将持有4.88%增至9.88%。主要股東陳遠東由23.05%降至20.34%。
周先生為專業投資者，于股權投資方面擁有逾20年經驗；黃女士，為專業投資者及主要從事香港消費品零售業務的商人。
該公司對周先生負有債務金額A，應于2025年9月到期及支付，且對黃女士負有債務金額B，應于2022年9月到期及支付。債務金額A産生于應付給本公司的總額為1,860萬港元的債券，為期四年，以7.5%的年利率于2025年9月到期産生，而債務金額B産生于向該公司提供的總額為1,680萬港元的貸款，為期三個月，以7.5%的年利率于2022年9月到期。
所得款項淨額約3,520萬港元，用作支付債務金額，并将用其内部資源支付專業費用及與發行換股債券有關的其他支出。
*弘海高新資源(00065.HK)發行本金額4000萬元換股債
弘海高新資源(00065.HK)公布，向獨立第三方楊芳，發行本金額4,000萬元可換股債券。
假設可換股債券附帶的兌換權按初始兌換價每股兌股份約0.1818港元獲悉數行使，将獲配發及發行的兌換股份最多為2.2億股，相當于擴大後股本約12.76%。楊芳将成為該公司之單一大股東，現持有10.39%的劉常燈，将降至9.06%，公衆股東由89.61%降至78.17%。
弘海高新資源是次發行換股債募資回來的款項淨額約3,980萬港元，拟用作進一步增強采礦及礦物相關業務；及一般營運資。
*東亞銀行(00023.HK)與其士國際(00025.HK)達成首項綠色貸款協議
東亞銀行(00023.HK)與其士國際(00025.HK)宣布，達成一項5,000萬港元的綠色貸款協議。這是東亞銀行向其士國際提供的首筆綠色貸款。
這筆貸款由其士國際旗下子公司其士(建築)用于“松悅樓”的建築工程。
“松悅樓”是房協位于沙田乙明邨采用鋼結構“組裝合成(MiC)”建築法興建的長者房屋項目。
東亞銀行總經理兼批發銀行處主管區偉權表示，該行緻力推動香港的可持續發展。這筆綠色貸款是東亞銀行支持本地企業發展綠色業務及投資環保項目，以促進香港可持續發展的衆多例子之一。
*中信建投証券(06066.HK)55億人民币永續次級債票面利率3.6%
中信建投証券(06066.HK)公布，有關面向專業投資者公開發行2022年永續次級債券(第二期)發行規模不超過55億元人民币，最終确定本期債券首個定價周期的票面利率為3.6%。
該公司将按上述票面利率于2022年6月22日至2022年6月24日面向專業機構投資者網下發行。
*華電(01071.HK)完成發行15億人民币中期票據 利率2.7%
華電國際電力股份(01071.HK)公布，該公司已于近日完成了今年度第三期中期票據的發行，發行額為15億元人民币，期限2年，發行票面利率為2.7%。
本期債券募集資金将用于償還到期債務及補充流動資金等。
本期債券由中國工商銀行股份有限公司和中信銀行股份有限公司為主承銷商，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。
*泰達生物(08189.HK)拟發行新H股新内資股
泰達生物(08189.HK)公布，該公司與H股認購人訂立H股認購協議，H股認購人同意認購，而該公司同意按照H股認購協議所載的條款及條件，按H股認購價發行總計不超過2億股新H股。
認購H股數量占已發行股份總數約10.55%；及H股認購事項完成後經擴大已發行股份總數約9.54%。
該公司與17名内資股認購人訂立内資股認購協議，該公司同意以每股認購内資股0.15港元向内資股認購人配發及發行合共不超過28億股新内資股。
該公司根據内資股認購協議将予發行及配發的認購内資股占該公司現有已發行股本約147.79%;及現有已發行内資股約401.43%。
H股認購價及内資股認購價為每股股份0.15港元，較最後交易日收市價折讓約16.67%。
H股認購事項所得款項淨額預計約為2,960萬港元。内資股認購事項所得款項淨額預計将約為4.184億港元。
該公司拟将H股認購事項所得款項淨額全部用于償還銀行貸款。公司拟将内資股認購事項所得款項淨額約60%用于搭建複合肥業務DTC(Direct to Consumer)平台；約30%用于補充流動資金；及約10%償還公司銀行借款和其他欠款等款項。
該公司目前銀行借款餘額約4,400萬元人民币(相當于約5,170萬港元)，此外，該公司目前有部分急需償還的應付帳款及其他應付款項約5000多萬元人民币(相當于約5,880萬港元)，因此，該公司計劃将所得款項淨額的10%用于償還上述銀行借款及部分欠款。
該公司已申請自6月22日上午九時正起恢複股份買賣。
*上海証大(00755.HK)就未清償總額續與金融機構進行洽商
上海証大(00755.HK)公布，近期收到并獲告知甘肅省蘭州市中級人民法院對間接全資附屬公司青島証大大拇指商業發展、南京立方置業、上海証大置業及美意國際發出的執行裁定書。
該執行書源于該集團無法償還一家金融機構的違約事件。因該違約事件及根據日期為2020年11月4日的傳票，該金融機構要求青島証大大拇指商業發展及南京立方置業償還本金、投資收益預付金及違約金等合共約6.2億元人民币。
随後，雙方透過蘭州法院于2021年12月16日頒發的民事調解書達成和解。然而，因上海新冠疫情的重大影響，集團無法根據民事調解書償還未清償總額。盡管集團已預早向該金融機構申請延期償還未清償總額，但未被接納。集團管理層及後繼續積極與該金融機構磋商，惟未能達成協議。
根據該執行書，青島証大大拇指商業發展及南京立方置業的銀行存款約7.11億元人民币被凍結及劃撥以償還未清償總額；該金融機構有權對青島証大大拇指商業發展抵押的物業以折價出售或拍賣或變賣所得的價款享有優先受償權；該金融機構有權對美意國際質押的海南華意置業60%股權在擔保範圍内享有優先受償權；上海証大置業有限公司須對未清償總額承擔連帶清償責任等。
鑒于上海新冠疫情對集團現時财務狀況之重大影響，該集團未必能根據該執行書償還未清償總額。該集團将繼續與該金融機構進行洽商，以就未清償總額達成和解。
該公司将持續評估該執行書對該集團的法律、财務及運營影響。董事會将密切監督上述事宜的進展并将根據上市規則的規定另行作出公告以知會該公司股東及潛在投資者有關該執行書的任何重大情況更新。
*虎都(02399.HK)完成發行6000萬港元可換股債券 息率8%
虎都(02399.HK)公布，完成發行本金額6,000萬港元；息率8%；于2024年到期的可換股債券。
認購事項所得款項淨額為約5,802萬元，資金将用作未來業務發展、償還債務及一般營運資金。
*國能國際資産(00918.HK)配售協議失效
國能國際資産(00918.HK)公布，由于近期市況，配售代理未能于最後截止日期2022年6月19日之前成功配售配售股份，配售協議已經失效且配售事項将不會進行。
國能國際資産于5月19日公布，以每股0.233港元配售最多3,825.25萬股股份，占擴大後股本約4.71%，集資所得淨額約800萬港元，将用作集團的潛在收購或投資機會。
該公司公布建議配股之後，亦于5月斥資5,000萬港元向力世紀(00860.HK)收購鐘表業務。
國能國際資産昨日收市價報0.44港元。
