*中國中鐵(00390.HK)子公司拟發行美元債券
中國中鐵(00390.HK)公布，該公司間接全資子公司中鐵迅捷建議發行由公司擔保的美元債券，所得款項淨額預計将用于為集團的境外現有債務提供再融資，以及一般公司用途。
債券的定價，包括本金總額、發行價及利率，将由聯席賬簿管理人透過累計投标法厘定。于最終确定建議債券發行的條款後，中鐵迅捷、該公司、中銀國際亞洲有限公司、渣打銀行、中信裡昂證券有限公司、香港上海滙豐銀行有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、工銀國際證券有限公司及招銀國際融資有限公司将訂立認購協議。
中鐵迅捷将尋求債券于聯交所上市。該公司已接獲聯交所有關債券符合上市資格的确認。
*天譽置業(00059.HK)逾期無法償還3.4億港元本金連貸款利息 探索緩解當前階段性流動資金問題方案
天譽置業(00059.HK)公布，該公司在一家在港金融機構(貸款人)存在一筆抵押借款，未償還本金為3.4億港元，貸款人在寬限期後并無批準該筆貸款展期，所有未償還本金連同貸款利息現已到期應付，惟該公司無法實時歸還。
該公司仍在積極與貸款人溝通，以達成解決方案。前前，貸款人尚未采取任何強制行動。因此，倘其他境外融資安排的相關債權人選擇加速清償，則其他境外融資安排可能立即到期及應付。
該集團将尋求與相關債權人就未償還事件的建議補救方法積極溝通。至今早發出公布時，該公司尚未收到任何債權人就與其他離岸融資安排有關的任何執法行動而發出的通知。
鑒于集團面臨的流動資金問題，該公司正尋求相關專業中介機構建議，協助評估集團的資本結構及流動性狀況，探索所有可行的方案以緩解當前階段性流動資金問題。
該公司董事會及管理層将密切監察該公司所述事件的發展，并持續評估該等事件對該集團業務發展及财務狀況的潛在影響，并就任何重大發展适時刊發進一步公告。
*碧桂園(02007.HK)完成購買今年到期尚未贖回優先票據之要約
碧桂園(02007.HK)公布，于6月24日完成以現金購買其于2022年到期的尚未贖回4.75%優先票據之要約。
根據要約購買的票據将被相應注銷及于新交所除牌，而截至公告日期仍未贖回的票據本金總額為272,447,000美元。
*招商證券(06099.HK)完成發行30億人民币短融 利率1.88%
招商證券(06099.HK)公布，已完成發行30億元人民币的短期融資券，短期融資券于6月23日開始起息，期限92日，發行利率1.88%。
*大唐發電(00991.HK)完成發行2.9億人民币中期票據 票面利率為2.6%
大唐發電(00991.HK) 公布，于6月23日完成發行2022年度第五期中期票據，發行額2.9億元人民币，期限為3年，票面利率為2.6%。
本期中期票據為全國首批“轉型債券”，募集資金專項用于綠色低碳轉型領域，為傳統電力企業向綠色低碳轉型拓寬了融資渠道，有效助力公司實現“雙碳”目标。
本期中期票據由國家開發銀行作為主承銷商及簿記管理人，上海浦東發展銀行股份有限公司作為聯席主承銷商，募集資金用于償還存量有息債務。
*北京建設(00925.HK)兩附屬貸款獲延長3年 北控持股不能少于40%
北京建設(00925.HK)公布，該公司附屬廣州光明房産建設及東方聯合投資作為借款人，各自與一間銀行訂立了若幹貸款文件，以将總金額為1.26億港元及447萬美元的現有貸款融資延長36個月。
根據該等貸款文件，倘北京控股集團有限公司于任何時候不是或不再為該公司最大單一股東或持有該公司已發行股本至少40%，則借款人須于十日内預繳貸款文件項下所有尚未償還金額。
*招商局置地(00978.HK)簽訂10億港元循環貸款融資
招商局置地(00978.HK)公布，該公司與一家銀行簽訂融資函，獲提供最高10億港元循環貸款融資，為期36個月。
融資函載有若幹承諾，包括招商蛇口須保持其于本公司的直接或間接持股不少于50%；及招商局集團有限公司須保持其于招商蛇口的直接或間接持股不少于50%。
此外，招商局蛇口工業區控股股份(001979.SZ)須繼續為深圳證券交易所的上市公司且于深交所暫停買賣的期間不會超過連續15個交易日。
*華能國電(00902.HK)完成發行3億人民币票據 利率2.37%
華能國際電力股份(00902.HK)公布，于近日完成發行2022年度第四期中期票據，發行額3億人民币，期限2年，發行利率2.37%。
本期募集資金将用于歸還金融機構借款。
本期債券由中國銀行股份有限公司和中國農業銀行股份有限公司作為主承銷商組織承銷團，通過簿記建檔、集中配售的方式在全國銀行間債券市場公開發行。本期債券募集資金将用于歸還華能天津臨港經濟區燃氣熱電聯産工程項目金融機構借款。
*西藏水資源(01115.HK)折讓9.57%配股集資2.2億港元
西藏水資源(01115.HK)公布，該公司透過軟庫中華金融服務配售最多5.16億股新股，相當于擴大後股本16.59%；配售價0.425港元，較6月24日收市價折讓9.57%。
是次集資總額2.2億港元，所得淨額2.18億港元，拟用于償還債務及一般營運資金。
董事會認為，與其他融資方式相比，股權融資為一個合适融資選擇，因為其使該集團能夠在不增加該集團利息負擔的情況下有效地籌集資金，加強其财務狀況并降低流動性風險。其亦為一個擴大該公司資本基礎的良好機遇。
