浙江滬杭甬(00576.HK):浙商證券發行70億人民币換股債
浙江滬杭甬(00576.HK)公布,該公司之間接非全資附屬公司浙商證券(601878.SH)發行本金額為70億元人民币之可轉換債券。
初始轉換價為每股換股股份10.49元人民币。所得款項淨額約為69.858億元人民币,将用作浙商證券的營運資金及資助業務發展。
浙商證券的現有股東擁有優先認購可轉換債券的權利,而未被認購的可轉換債券(包括現有股東放棄其優先認購權之可轉換債券)将于上海證券交易所的交易系統向公衆投資者出售。
列浙商證券于截至2020年及2021年12月31日止财政年度的經審核财務資料摘要:2020年度經審核除稅後溢利16.27億元人民币,2021年度經審核除稅後溢利21.95億元人民币。
*恒投證券(01476.HK)拟發行合共34.5億人民币債券
恒投證券(01476.HK)公布,為拓寬該公司融資渠道,優化債務結構,滿足該公司業務發展的需要,建議在中國境内發行19.5億元人民币的公司債券,以及15億人民币的次級債務。
集資總額不超過34.5億元人民币,債券期限均不超過5年。
所得款項淨額拟用作償還到期債務及補充營運資金等。
*廣發證券(01776.HK)“22廣發Y1”永續次級債券今日深交所上市
廣發證券(01776.HK)公布,根據深圳證券交易所債券上市的有關規定,該公司2022年永續次級債券(第一期)“22廣發Y1”符合深圳證券交易所債券上市條件,将于2022年7月6日起在深圳證券交易所上市,并面向專業機構投資者交易。
據悉,該債券發行總額27億元人民币,票面年利率3.75%。
*花樣年(01777.HK)附屬債券獲延期分期支付利息
花樣年控股(01777.HK)公布,其附屬花樣年集團(中國)所發行原定于本月到期的未償還本金額約7.24億元人民币的人民币債券,其債券持有人同意将到期日從本月延後至今年12月。
同時,将7月5日到期應付的債券利息中,20%利息将于7月8日支付,以及80%利息将于12月5日支付。
*中信建投證券(06066.HK)“21信投10”于7月12日付息
中信建投證券(06066.HK)公布,中信建投證券股份有限公司2021年面向專業投資者公開發行次級債券(第五期)(品種二),将于2022年7月12日開始支付自2021年7月12日至2022年7月11日期間的利息。
債券簡稱“21信投10”,次級債券票面利率(計息年利率)為3.50%,每手本期債券面值為1000元人民币,派發利息為35元人民币(含稅)。
*亞洲資源(00899.HK)每股0.03港元配股籌3000萬元
亞洲資源(00899.HK)公布,以每股0.03港元配售最多10億股股份,占擴大後股本約11.61%,配售價與昨日收市價0.03港元相同。
是次配股集資3000萬港元,淨額約2951萬港元,拟用作補充營運資金及進行潛在投資。
*滿地科技(01400.HK)折讓約3.8%配股
滿地科技股份(01400.HK)公布,以每股0.375港元配售合共約1254.61萬股股份,占擴大後股本約16.67%,配售價較昨日收市價0.39港元折讓約3.8%。
是次配股所得款項總額将約為470萬港元,淨額約459萬港元,拟用于債務重組之開支及集團一般營運資金。
該公司指,認購人是不少于6位的第三者,訛公司股東結構是公衆股東持100%的62,730,642股,配股後,公衆股東持股降至83.33%。
*百利達集團(08179.HK)供股獲約67%認購
百利達集團控股(08179.HK)公布供股結果,于6月27日合共接獲約1.97億股供股股份有效接納,占供股股份總額約67%。因此,供股不足額占供股股份總額約33%。
由于包銷協議所載的所有條件已獲達成且包銷協議并無于最後終止時限前被包銷商終止,包銷協議已于2022年6月28日下午四時正成為無條件。是次供股之包銷商為RaffaelloSecurities(HK)Limited。
繳足股款供股股份預期于2022年7月7日上午九時正開始于聯交所買賣。
百利達集團較早前公布以2供1,發行2.93億股供股股份,占擴大後股本約33.3%,供股價每股0.1元,集資約2930萬元。