寶龍地産(01238.HK)公布，票據交換要約及同意征求結果，分别有1.787億美元(占第4批2022年票據的本金總額約89.35%)及2.627億美元(占第2批2022年票據的本金總額約87.58%)已根據交換要約有效提交作交換并獲該公司接納，另外，其已獲得必要同意以落實對各該等同意票據契約進行建議修訂。完成交換要約及同意征求将使該公司得以有效延長其離岸債務的到期日。
完成交換要約後，該公司将發行本金總額為169,770,700億美元的2023年到期的4%優先票據及本金總額為262,741,000億美元的2024年到期的7.125%優先票據。
2023年7月新票據自原發行日期或由已支付或妥為撥備利息之最近期付息日起按年利率4%計息，利息須分别于2023年1月15日及2023年7月14日支付。
2024年1月新票據自原發行日期或由已支付或妥為撥備利息之最近期付息日起按年利率7.125%計息，利息須分别于2023年1月15日、2023年7月15日及2024年1月15日支付。
該公司将尋求新票據于新交所上市，而新交所已原則上批準新票據于新交所上市。
