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比亞迪電子(00285.HK)産品組合多元化,整固後有望再上

來源:真灼傳媒 時間:2022-11-25 11:12:34

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比亞迪電子 (00285)

建 議 :買入($21.50)

止 蝕 :$19.00

目 标 :$25.50

 

理 由 :

比亞迪電子(285)為智能産品解決方案提供商,主要覆蓋手機和筆電、新型智能産品、汽車智能系統三大業務闆塊。今年首三季度,集團營業額711.56億元(人民币,下同),按年增加7.9%,純利下跌42.7%至12.37億元,毛利倒退10.4%至41.24億元。内地由于疫情采取的封管措施,加上芯片短缺問題嚴重導緻客戶需求減弱,導緻集團今年上半年的産能利用率偏低。不過,集團的零部件産品組合多樣化,同時持續拓展海外客戶,盈利前景有望改善。

  

集團的控股股東為比亞迪(1211),後者汽車出貨量持續增加,有助集團的汽車業務持續擴張。另外,集團為安卓(Android)組件和組裝的主要制造商,仍領導地位。新型智能産品業務方面,受惠于5G和人工智能技術應用滲透率持續提高,新型智能産品市場具發展潛力。至于電子煙業務,比亞迪電子在今年9月公布,兩間子公司均獲政府頒發《煙草專賣生産企業許可證(電子煙代加工企業)》,目前比亞迪電子已獲得3張該許可證。

  

走勢上,STC%K線回升至接近%D線,MACD熊差距收窄,宜候低21.5元(港元,下同)以下吸納,反彈阻力25.5元,不跌穿19元續持有。

 

 

金利豐證券研究部經理 黃智慧

筆者為證監會持牌人士,并無持有上述股份任何權益


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