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碧桂園半年内第三次配股,拟拆讓14.8%配售17.8億股

來源:真灼傳媒 時間:2022-12-07 17:10:06

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2月7日早間,碧桂園在港交所發布配股融資公告,據公告,碧桂園此次拟配售共17.8億股股份,價格為每股股份2.70港元。配售股份占該公司的已發行股本約6.88%,及擴大後公司已發行股本約6.44%。


配股事項的所得款項總額及所得款項淨額(扣除配售傭金及其他相關開支及專業費用後)估計分别為約48.06億港元及不少于約47.41億港元。每股配售股份的淨價估計為不少于約2.66港元。


此次配額為碧桂園半年内第三次配股,11月15日,碧桂園發布公告稱,公司以每股2.68港元的價格,配售14.63億股新股,募集資金總額約為39.2億港元,所募款項淨額将用于境外債項進行再融資及一般營運資金。當時配售價折讓幅度為18%。


今年7月,碧桂園以每股3.25港元的價格,折讓12.6%,承配人認購股份合計8.7億股,配售所得款項淨額約27.90億港元。


三次配股,碧桂園共融資淨額約114億港元。但碧桂園頻頻折價配股一度引發争議,市場對前兩輪配股反應消極,配股消息公布後,碧桂園股價大跌15%。截至12月7日收盤,碧桂園(02007.HK)跌15.46%,收報2.68港元,成交額38.06億,換手率5.21%。機構方面:星展早前發表報告,指碧桂園上月配股,相信其在股價強勁反彈後補充離岸現金,可為公司提供更多現金緩沖,更好地為即将到期的離岸債務作準備。


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