哔哩哔哩-W(09626.HK)發布公告，發售的條件已全部達成，發售已于2023年1月11日(美國東部時間)完成。包銷商已成功配售合共1534.4萬股美國存托股予不少于六名承配人，發售價為每股美國存托股26.65美元。就董事及包銷商所深知、盡悉及确信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立第三方。上市股份乃根據一般授權予以發行。
發售所得款項淨額(經扣除銷售傭金後)約為3.999億美元及發售所得款項淨額(經扣除全部适用成本及開支(包括但不限于銷售傭金)後)約為3.97億美元。
公司預期将于稍後完成交換包銷商及其适用聯屬人士(獲公司正式聘請及授權)于票據購買時将自該等交換票據的持有人購買本金總額3.85億美元的交換票據。票據購買的購買價約3.31億美元将自發售所得款項淨額支付。
公司計劃将剩餘所得款項(金額約為6880萬美元)用作補充其于在2022年第四季度回購若幹可轉換優先票據後的現金儲備，以及用作其他營運資金用途。
