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股東将獲得每股36.15美元的現金
Univar Solutions Inc.（紐約證券交易所股票代碼：UNVR）（簡稱為"Univar Solutions"或"公司"）和Apollo（紐約證券交易所股票代碼：APO）今天宣布，由Apollo附屬公司管理的基金（簡稱為"Apollo Funds"）已達成最終合并協議，以全部現金交易方式收購該公司，此次交易對該公司的估價約為81億美元。這項交易包括來自Abu Dhabi Investment Authority（"ADIA"）全資子公司的少數股權投資。
該協議規定，Univar Solutions股東将獲得每股36.15美元的現金，這比公司2022年11月22日未受幹擾的收盤價高出20.6%。該交易對價也較Univar Solutions截至2022年11月22日的30個交易日的加權平均價格高出33.6%
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Univar Solutions董事會主席Chris Pappas表示："我們很高興能與Apollo達成協議，這将為Univar Solutions股東立即帶來具有确定性的現金價值。董事會的此項決定是在對Univar Solutions創造價值機會進行全面審查之後做出的。我們相信，這項交易是正确的發展道路，并且實現了我們為Univar Solutions股東帶來最大價值的目标。"
Univar Solutions總裁兼首席執行官David Jukes表示："在過去三年中，我們改變了公司，将客戶置于我們一切工作的中心，這鞏固了我們作為領先增值服務和解決方案提供商的地位。這項交易反映了我們戰略的成功，并為股東帶來了巨大價值。這證明了我們同事們的不懈努力，他們緻力于幫助我們保持社區健康、食物供應、清潔和安全目标，支持我們取得成功。在Apollo，我們很高興能獲得合作夥伴來支持我們對投資組合的持續投資，我期待着在我們發展Univar Solutions并為全球關鍵供應商和客戶提供服務的過程中與他們的團隊密切合作。"
Apollo私募股權合夥人Sam Feinstein表示："Univar是特種化學品和原料分銷領域的全球領導者，通過創新、安全和可持續解決方案為衆多行業提供動力。近年來，David及其團隊在增強客戶體驗方面取得了巨大進展，我們相信Univar可以加速其作為Apollo Fund投資組合公司的長期戰略。我們期待利用我們在該領域的豐富經驗，在這一令人興奮的下一階段為管理層提供支持。
交易詳情
該合并協議已獲得Univar Solutions董事會一緻批準，并規定Univar Solutions股東的每股普通股将獲得36.15美元現金。
這項交易将由Apollo Funds提供的股權進行融資，這是ADIA全資子公司的少數股權投資以及承諾的債務融資方案。
該交易預計将于2023年下半年完成，但需符合慣例成交條件，包括獲得Univar Solutions股東的批準和獲得監管批準。該交易不受融資條件的限制。
交易完成後，Univar Solutions普通股的股票将不再在紐約證券交易所進行交易，Univar Solutions将成為一家私人控股公司。Univar Solutions将繼續以Univar Solutions的名稱和品牌運營，并保持全球影響力。
上述對合并協議及其計劃的交易描述受合并協議的全部條款約束并由此獲得資格，Univar Solutions将據此作為8-K表格當前報告的證據提交給美國證券交易委員會。
Advisors
Goldman Sachs & Co. LLC和Deutsche Bank Securities Inc.擔任Univar Solutions的财務顧問，Wachtell, Lipton, Rosen & Katz擔任Univar Solutions的首席顧問。
Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP擔任Apollo Funds的法律顧問。
J.P. Morgan Securities LLC擔任Apollo的首席财務顧問。BMO Capital Markets、BNP Paribas Securities Corp.、Credit Suisse、Guggenheim Securities, LLC、HSBC Securitives（USA）Inc.、Mizuho Securitys USA LLC、RBC Capital Machines, LLC和Wells Fargo Securitizes, LLC也擔任Apollo的财務顧問。
Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP擔任ADIA的法律顧問。
關于拟議交易的其他信息以及在何處找到該交易
本通訊涉及Univar Solutions Inc.（簡稱為"Univar Solutions"或"公司"）與Apollo Global Management, Inc.（簡稱為"Apollo"）附屬公司管理的基金之間的拟議交易。關于此拟議交易，公司将向美國證券交易委員會（簡稱為"SEC"）提交相關材料，包括公司附表14A（《委托說明書》中的委托說明。 本通訊不能替代《委托說明書》或公司可能向SEC提交或發送給其股東的、與拟議交易相關的任何其他文件。 在做出任何投票或投資決定之前，UNIVAR SOLUTIONS的投資者和股東應仔細、完整地閱讀提交給SEC的所有相關文件，包括《委托說明書》以及其任何修正案或補充，因為這些文件包含或将包含有關UNIVAR SOLUTIONS、APOLLO、拟議交易和相關事項的重要信息。 投資者和證券持有人可以通過訪問美國證券交易委員會網站獲取這些文件。
征求委托書的參與者
根據美國證券交易委員會的規定，公司及其某些董事、執行官和其他管理人員及員工可能被視為參與了就拟議交易向公司普通股持有人征求委托書的參與者。 有關公司董事、執行官及其公司普通股所有權的信息載于以下文件中：2022年3月23日向美國證券交易委員會提交的公司2022年股東年會的最終委托書、或其截至2022年12月31日止的當年10-K表格年度報告、以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件。 這些文件可從上述來源免費獲取。 有關征求委托書參與者的更多信息以及按證券持有量或其他方式對其直接和間接權益的描述，将載于《委托說明書》和提交給美國證券交易委員會的其他相關材料中。 投資者應在做出任何投票或投資決定前仔細閱讀《委托說明書》。
前瞻性陳述和信息
本通訊包含前瞻性陳述，該術語的定義見《1933年證券法》（經修訂）第27A條和《1934年證券交易法》（經1995年私人證券訴訟改革法案修訂）第21E條。 前瞻性陳述通常可以通過以下詞語來識别："相信"、"預期"、"可能"、"将"、"應該"、"可以"、"尋求"、"打算"、"計劃"、'估計'、"預測"或其他類似術語。 本通訊中的所有前瞻性陳述均符合這一警示語言的資格。
前瞻性陳述受已知和未知風險及不确定性的影響，其中很多可能超出公司的控制範圍。 可能影響這種前瞻性陳述的潛在因素包括：一般經濟狀況，特别是工業生産和消費的波動以及經濟衰退的時間和程度；生産商的業務戰略或客戶運營的重大變化；競争壓力增加，包括競争對手合并引起的競争壓力；潛在供應鍊中斷；化學品定價、需求和供應的重大變化；安全漏洞等潛在的網絡安全事件；公司債務、以及由此引起的限制和成本，相關債務工具及公司獲得額外融資的能力；約束公司的各種法律和法規，包括各種環境、健康和安全法律和法規以及稅務法律變化；無法獲得足夠營運資本；運輸相關的挑戰，包括運輸和燃料成本增加，公司與第三方運輸提供商之間關系變化，以及吸引和留住合格司機的能力；事故、安全故障、環境損害、産品質量問題，或與其運營及其處理的危險物質；可能無法獲得足夠的保險；正在進行的訴訟、潛在的産品責任索賠和召回以及其他環境、法律和監管風險；與國際業務相關的挑戰；利率和貨币波動；無法整合其收購公司的業務和系統，包括未能實現此等收購的預期收益；商譽和無形資産的可能損害；其吸引或保留合格和多樣化勞動力的能力；影響其養老金計劃和多雇主養老金的消極事态發展；與工會組成部分的勞動力的有關勞動中斷；其執行與環境、社會和治理（ESG）事項有關的舉措和目标的能力，以及對ESG的法律和監管日益注重；烏克蘭沖突或相關地緣政治緊張局勢的重大影響；完成拟議交易的條件可能無法得到滿足；出現任何事件導緻拟議交易的終止；未能獲得公司股東對拟議交易的批準，或根本未能獲得在預期時間内完成拟議交易的任何其他成交條件；管理層的時間和注意力被轉移到與拟議交易相關的問題上；公司在完成拟議交易時間方面滿足預期的能力；拟議交易的中斷，并使其保持業務、合同和運營關系更加困難；對公司或Apollo拟議交易提起法律訴訟；公司因拟議交易而無法保留或雇用關鍵人員；宣布拟議交易對公司普通股市場價格或經營業績産生負面影響；公司成功從飓風、洪水、地震、恐怖襲擊、戰争、沖突、疫情、安全漏洞、網絡攻擊、電力損失、電信故障或其他自然或人為事件造成的災難或其他業務連續性問題中恢複過來的能力，包括在新冠疫情等長期中斷期間遠程運作的能力；公共衛生危機的影響，如大流行病（包括新冠疫情）和流行病以及任何相關公司或政府政策的影響以及保護個人健康和安全的行動或政府政策或行動，以維持國家或全球經濟和市場的運作，包括任何隔離、"就地避難"、"居家"、裁員、社交距離、關閉或類似行動和政策；第三方（包括政府機構）的行動；拟議交易未決期間某些限制可能會影響公司尋求某些商業機會或戰略交易的能力；公司滿足有關拟議交易的會計和稅務處理預期的能力；以及公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的其他因素。 有關可能導緻實際結果和事件與本文預測結果有重大差異的因素的更多信息，請參閱公司截至2022年12月31日财年的最新年度報告10-K表，以及公司向SEC提交的其他文件，包括随後的8-K表當前報告和10-Q表季度報告。 此外，公司将在《委托說明書》中更詳細地讨論其中的某些風險，以及與拟議交易相關的其他風險。 我們提醒您，本通信中說明的前瞻性信息不是未來事件或結果的保證，實際事件或結果可能與本通訊中所含前瞻性信息中所述或所建議的事件或結果存在重大差異。
任何前瞻性陳述僅代表本公司截至本通訊之日的觀點，不應被視為代表公司截至任何後續日期的觀點，除法律要求外，本公司無義務更新任何前瞻性聲明。
關于Univar Solutions
尤尼威爾解決方案（Univar Solutions）（紐約證券交易所股票代碼：UNVR）是全球領先的特種化學品和原料分銷商，代表世界領先生産商的主要産品組合。憑借業内規模最大的私有運輸隊和技術銷售隊伍、無可匹敵的物流專業知識、深厚的市場和監管知識、配方和秘方開發以及領先的數字工具，公司具備充分能力，能夠為廣泛的市場、行業和應用提供量身定制的解決方案及增值服務。尤尼威爾解決方案在實現其助力社區保持健康、營養、清潔和安全目标的同時，緻力于幫助客戶和供應商創新并專注于共同成長。如需了解更多信息，請訪問univarsolutions.com。
關于Apollo
Apollo是一家高增長的全球另類資産管理公司。在資産管理業務中，我們力求在從投資級别到私募股權的風險回報範圍内的各個環節為客戶提供超額回報，重點關注三個投資戰略：收益、混合和股權。30多年來，我們在完全集成的平台上進行的專業性投資操作滿足了客戶對财務回報方面的需求，并為企業提供了創新的資本增長解決方案。憑借我們的退休服務業務Athene，我們專門通過提供一整套退休儲蓄産品，以及向機構提供解決方案，協助客戶實現财務安全。我們耐心、創新和知識淵博的投資方法使我們的客戶、投資企業、員工和我們影響的社區能夠擴大機會并取得積極成果。截至2022年12月31日，Apollo管理的資産約為5480億美元。如需了解更多内容，請訪問www.apollo.com。
