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宏利(00945.HK)拟發行本金為12億加元後償債券

來源:真灼傳媒 時間:2023-03-08 12:30:57

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宏利金融公布,拟發行本金金額為12億加元、利率5.409厘并于2033年3月10日到期之定息╱浮息後償債券。是次發行由RBC Capital Markets、Scotiabank及TD Securities聯合牽頭的銀團承銷,預計公開發售的截止日期為今年3月10日。債券直至2028年3月10日的固定利率為5.409厘,其後之利率為每日以複利計算的加拿大隔夜回購平均利率加1.85厘。債券将于2033年3月10日到期。


在監管部門事先批準下,宏利可于2028年3月10日或之後按面值連同截至贖回日的累計及未付利息,贖回全數或部分債券。債券将構成後償債務,與宏利不時發行及未償付的所有其他後償債務處于同等及同比例的受償地位。宏利拟将是次發行債券之收入淨額用作一般企業營運用途,包括投資于附屬企業以及日後可能用于贖回現有證券。


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