北京，2023年4月6日/美通社/--WeTrade Group Inc.（“WeTrade”或“公司”）（NASDAQ:WETG），一家全球多元化的“軟件即服務”（“SaaS”）技術服務提供商，緻力于為多個行業的企業提供技術支持和數字轉型工具，今天宣布，它已與某些合格投資者簽訂了某些證券購買協議，以出售和發行一系列新的優先擔保可轉換票據，原始本金為18333333.33美元（“票據”）和普通股購買權證，在初始購買票據基礎上高達25%的普通股股份（“認股權證”）行使每股1.00美元，可根據慣例交割條件進行調整。扣除原始發行折扣後的淨收益總額為1650萬美元。截至本協議簽署之日，該交易尚未完成。
如果沒有發生違約事件（定義見票據），票據将以每年5%的利率計息，公司将被要求支付分期付款，或根據其選擇，從控制賬戶觸發日期發生的日曆月的最後一個交易日開始，每月贖回票據項下的此類金額，此後，每個日曆月的最後一個交易日，直到發行後十八個月的到期日，屆時所有剩餘未償款項（如有）将到期并全額支付。
根據公司的選擇，每次贖回付款可以以現金或股票的形式進行，折扣價為贖回時的當前收盤價。投資者還有權将票據的任何或全部未償餘額加速轉換為股票。票據将由公司的幾乎所有資産擔保，并将優于公司的所有未償債務和未來債務。認股權證可以在無現金的基礎上行使。認股權證的行使價格受制于（i）習慣的反稀釋調整；以及（ii）如果随後以低于行權價格的每股價格出售股權，則認股權證的行權價格将調整為該較低價格，認股權證的股票數量将按比例增加。
公司預計将票據銷售所得用于一般企業用途，其中可能包括研發、法律和會計費用。票據、認股權證和在票據轉換和認股權證行使後可發行的股份是根據《證券法》第4（a）（2）條和根據該條頒布的D條例第506條規定的《證券法登記要求》豁免而發行和出售的。
Univest Securities，LLC是此次交易的唯一配售代理。
關于WeTrade Group股份有限公司。
WeTrade Group Inc.是一家全球多元化的“軟件即服務”（“SaaS”）技術服務提供商，緻力于為不同行業的企業提供技術支持和數字轉型工具。WeTrade集團的四大業務闆塊分别是YCloud、WTPay、Y-Health和YG。
YCloud是WeTrade推出的微商雲智能系統，服務于全球微商行業。YCloud通過領先的技術和大數據分析，加強用戶的營銷關系和CPS傭金利潤管理。它還通過多渠道數據統計、人工智能裂變和管理以及改進的供應鍊系統，幫助增加支付場景，增加客戶收入。
WTPay由公司獨立開發，支持100多個國家的多種在線支付方式和8種主流數字錢包，幫助客戶快速實現全球收付款業務。
Y-Health是一個專注于公共衛生業務的行業，緻力于為生物健康和醫療企業發展全球業務。目前，Y-Health主要專注于流行病的檢測和預防、日常保健、中藥等。
YG是新能源業務闆塊，主要為中東和中亞地區的數字新能源産業提供工具和技術支持。
