廣州2023年4月18日 /美通社/ -- 天成金彙 ("天成金彙" 或"公司") (納斯達克代碼： TCJH), 一家在中國提供資本市場相關的教育和支持服務以及咨詢服務供應商，今日宣布其首次公開發行定價，以每股4美元價格發行2,750,000 股A類普通股股票，在不扣除承銷商折扣及其他相關費用的情況下，共籌集約1,100萬美元。本次發行以包銷方式進行。公司的A類普通股預計将于美東時間2023年4月18日在納斯達克資本市場公開交易，交易代碼為"TCJH"。
公司已授權承銷商45天的認購權，可按公開發行價減去承銷商折扣後，購買最多412,500股A類普通股。根據慣例成交條件，此次發行預計在美東時間4月20日完成交割。
本次發行募資公司将用于 i) 人員培訓和人才招聘; ii) 系統改進，并為未來的線上課程搭建在線平台; iii) 通過多渠道營銷提高品牌認知度; iv) 行業内的兼并和收購; 以及 v) 公司運營資金。
美國萬通證券（Univest Securities, LLC）擔任此次發行賬簿管理人。Pacific Century Securities, LLC 和AC Sunshine Securities LLC擔任此次發行聯席賬簿管理人。Robinson & Cole LLP 擔任此次發行方美國律師。Olshan Frome Wolosky LLP 擔任此次發行承銷商律師。競天公誠律師事務所（Jingtian & Gongcheng）擔任此次發行方中國律師。
有關此次發行的注冊聲明書F-1已經提交給美國證券交易委員會("SEC") (文件号No.333-269290), 并于2023年3月29日生效。本次發行僅以招股說明書的方式進行，構成注冊聲明的一部分。最終版招股書将上報至SEC，并可通過SEC網站www.sec.gov獲取，或者可以通過聯系萬通證券獲取，聯系地址為75 Rockefeller Plaza Suite 1838, New York, NY 10019, 郵件請發至email at info@univest.us。
在您投資前，您應該閱讀招股說明書和該公司已經或将向SEC提交的其他文件，以獲得有關公司和此次發行的更完整信息。本新聞稿并不構成銷售要約或購買要約；如果有任何州或司法管轄區的證券法規定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為，則不得在這些州或司法管轄區出售此類證券。
關于天成金彙
天成金彙的主要客戶是中國的企業家和中小企業的高管。天成金彙為其客戶提供的服務包括 (i) 企業商務培訓服務，主要側重于提供資本市場先進知識和新視角的培訓服務；(ii) 企業咨詢服務，主要側重于提供定制化企業咨詢服務組合，以滿足客戶獨特的财務需求；以及 (iii) 融資咨詢服務，主要側重于将創業者和企業與多元的資本相連接。其使命是為客戶在其發展和成長的各個階段的需求提供全面服務。
