要約人中嘉(國際)投資建設有限公司與海藍控股(02278.HK)聯合公告,2023年4月27日聯交所交易時段後,要約人告知董事會,禹銘将代表要約人提出自願有條件現金要約以收購全部股份(要約人及要約人一緻行動人士已擁有及╱或同意将予收購者除外)。要約價為每股股份3.36港元,較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股3.20港元溢價約5.00%。
待要約成為無條件且符合開曼群島公司法及收購守則的規定後,要約人拟行使其權利強制收購要約人尚未根據要約收購的要約股份,從而将公司私有化。倘要約人完成強制收購,公司将成為要約人的全資附屬公司,并将申請撤銷股份于聯交所的上市地位。
應公司要求,股份已自2023年4月28日上午九時正起于聯交所暫停買賣,以待發布該聯合公告。公司已向聯交所申請股份自2023年5月8日上午九時正起恢複買賣。
要約人為于英屬處女群島注冊成立的有限公司,其主要業務為投資控股。要約人由控股股東楊敏全資擁有。
要約人認為股份的交易價及成交量均不甚理想。由于公司股份交易的流動性較低,公司目前在聯交所的上市地位不再為公司業務及增長提供充足的資金來源。撤回上市地位(如适用)的可能性将使要約人有更大的靈活性,以支持集團未來業務發展。
要約為股東提供良機,可以一個相較股份現行市價有溢價将其投資變現。要約價每股股份3.36港元較股份于最後交易日在聯交所所報收市價每股3.20港元溢價5.00%。要約價亦較股份于緊接最後交易日(包括該日)前5、10及30個交易日在聯交所所報的平均收市價每股約3.20港元溢價約5.00%。
于截至最後交易日(包括該日)止六個月期間,股份的平均每日成交量為每天少于1000股。股份的買賣流動性較低,使股東難以在不對股份價格産生不利影響的情況下在市場上出售大量股份。要約人旨在為股東提供機會,可以具吸引力的溢價将其在公司的投資變現以換取現金,同時不會為股份價格構成任何下調壓力。
要約完成後,要約人對集團的意向是維持其現有主要業務。于聯合公告日期,要約人無意終止聘用公司附屬公司的任何雇員。要約人将繼續考慮如何以最大提升效益和股東價值的方式發展集團,并将就此考慮檢讨及改善其資産結構,而這将取決于多項因素,包括市況、法律及監管要求以及其業務需要。要約人無意在任何其他海外證券交易所将公司重新上市。