科倫博泰生物今起招股,拟全球發售2244.61萬股H股股份,其中香港發售占10%,國際發售占90%,另有15%超額配股權,每股發售價介乎60.6-72.8港元,每手100股,入場費約7353.42港元;高盛和中信證券為聯席獨家保薦人,預期股份将于7月11日挂牌上市。
科倫博泰生物是一家生物醫藥公司,自2016年注冊成立以來,一直緻力于腫瘤學、免疫學及其他治療領域的創新藥物的研發、制造及商業化。公司有兩款ADC藥物成為公司的核心産品,即SKB264及A166。SKB264是一款新型3期階段TROP2 ADC,定位為晚期單藥療法及早期聯合療法的一部分,用于治療各種晚期實體瘤。A166是一款用于治療晚期HER2+實體瘤的差異化NDA注冊階段HER2 ADC,定位為晚期單藥療法。截至最後實際可行日期,公司亦正在開發12項非核心臨床階段資産。
假設發售價為每股66.70港元,估計将獲得全球發售所得款項淨額約13.75億港元。約45.0%将用于研發并商業化公司的核心産品SKB264及A166;約30.0%将用于公司其他主要産品(包括A140、A167、 A400及A223)的研發及商業化;約12.0%或165.0百萬港元将用于為ADC、大分子及小分子的技術平台的持續開發提供資金,以推進公司其他現有管線資産,以及探索及開發新的候選藥物;約8.0%或110.0百萬港元将用于為擴大公司的生産能力及質量控制系統提供資金;及約5.0%将用于營運資金及其他一般公司用途。