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小鵬汽車-W(09868.HK)與大衆汽車簽訂戰略技術合作框架協議和股份購買協議

來源:真灼财經 時間:2023-07-27 06:30:06

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小鵬汽車公告,于2023年7月26日,廣東小鵬汽車(公司的全資子公司)與投資者大衆汽車(中國)就戰略技術合作簽訂技術框架協議。雙方正在進行一項技術可行性研究,且雙方之間的磋商亦同時繼續進行,以商定戰略技術合作的詳細條款及條件。戰略技術合作的目标是利用彼此的互補優勢,建立長期共赢的戰略夥伴關系。


在戰略合作願景和顯著協同效應的支持下,該公司和投資者同時簽訂股份購買協議,投資者已有條件地同意認購并從公司購買,且公司已有條件地同意發行及配發(以A類普通股為形式的)認購股份,購買價格為每股美國存托股15美元(根據每股美國存托股代表兩股A類普通股以及7.8096港元兌1.00美元的彙率計算,相當于每股A類普通股58.6港元),預期總代價約為7億美元現金和投資者權利協議。


股份購買協議項下公司将向投資者發行的A類普通股總數将占股份購買協議交割時公司經認購股份擴大的已發行及在外流通的股份總數的4.99%,上限為9466.67萬股A類普通股。每股美國存托股為15美元的購買價格較每股A類普通股于2023年7月26日在香港聯交所所報收市價每股60.5港元折讓約3.2%。


在戰略技術合作方面,該公司和大衆汽車集團将利用各自的核心競争力和小鵬汽車的  G9平台以及車聯網和ADAS軟件,共同開發兩款B級BEV車型,以大衆汽車品牌在中國市場銷售。這些車型預計将于2026年開始投産(即“SOP”)。


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