真灼财經2024年3月20日訊，全球知名科技券商老虎國際（TIGR.US）公布了截至2023年12月31日的第四季及全年未經審計财務數據。财務數據顯示，老虎國際第四季營收為6,998萬美元；全年營收達2.7億美元，按年增長20.9%。受美元貶值帶來超過700萬美元的非現金彙兌損失影響，季内歸屬于母公司的non-GAAP淨利潤為106萬美元；全年non-GAAP淨利潤達4,271萬美元，約為2022年的3.4倍。
第四季，老虎國際全球開戶客戶新增4.8萬，按季增長65.9%；總數達219.6萬，按年增長9.3%。季内入金客戶新增3.9萬，按季增長58.6%，按年增長42.8%；入金客戶總數達90.5萬，按年增長15.8%。2023年全年，公司新增12.3萬入金客戶，基本都來自中國内地市場以外客戶，年度入金目标超額完成；有資産客戶留存率持續維持98%高水平。期内公司總交易額818億美元，其中股票交易規模為197億美元，期權與期貨合約交易約804萬份。基于公司在東南亞的強品牌力以及對機構業務版圖的拓展，季内來自個人和機構客戶的淨入金達82億美元，保持強勁勢頭，推動客戶總資産按季增長62.1%，按年增長118.5%，達306億美元。
國際化發展快速 存量總資産中 超四分之三來自新加坡、澳新、美國等市場客戶
新加坡總部地位突顯 存量客戶新加坡占比最高
老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示：「過去一年，老虎國際化成效顯著，全球客戶總資産按年翻倍創曆史新高，其中來自香港及内地市場以外的客戶資産已占到現有客戶總資産的四分之三以上；集團收入方面，一大半貢獻來自新加坡、澳新、美國等市場客戶。新加坡作為集團總部的地位進一步突顯：無論是分季度還是全年，來自新加坡的新增入金客戶比例均為最高。目前，新加坡客戶在集團存量入金客戶中所占比重最大；月交易客戶超過一半來自新加坡市場，使得新加坡成為所有市場中活躍客戶最多的地區。」
巫天華續指：「2024年是老虎成立十周年，也是上市五周年。随着國際化戰略的穩步推進，過去5年内，老虎全球入金客戶數、全球客戶資産增長均逾10倍；收入增長近4倍，淨利潤年複合增長72%。未來，我們會繼續深化國際化戰略，鞏固提升我們在新加坡、澳洲、新西蘭、中國香港的市場占有率，成為全球領先的科技券商。經紀業務側，我們将通過擴充品種和服務，更好滿足個人和機構投資者多元化的财富配置需求。比如，在今年一月，公司支持交易11隻比特币現貨ETF；同期，老虎香港1号牌升級亦獲得香港證監會批準，将向本地專業投資者提供虛拟資産交易服務，方便其一站式配置包括股票、期權、期貨、加密貨币等在内的不同資産。機構業務側，公司将憑借快速開戶、多品種交易、快速響應和定制化能力，以及自研的一站式多管理平台，幫助全球更多機構客戶提升業務效率。」
新加坡品牌輻射周邊地區 區域新增入金客戶按季增長70%
香港客戶資産環比翻倍 第四季淨入金超過2023年前三季度總和
2023年，老虎國際穩步推進國際化戰略，全球品牌知名度和市場份額進一步提升。受益于公司在新加坡市場積累的廣泛聲譽，第四季新加坡及周邊地區新增入金客戶環比增長70.2%。在新加坡，期内新增入金客戶平均淨入金超1.6萬美元，創下公司進入新加坡展業以來的曆史新高。按2023年新加坡人口數據統計，目前每三個新加坡常住人口中約有一位使用過Tiger Trade，公司持續保持當地領導地位。Tiger Trade亦已逐步成為更多客戶交易多元品類的首選平台。通過向用戶推出免費新加坡股LV2高級行情和美股期權費率優惠等活動，季内當地新加坡股票交易量按年提升27.8%；美股期權交易訂單按季增長7.2%，按年增長12.2%。2023年，老虎再次獲新加坡證券投資者協會頒發「最佳零售券商獎」。
除進一步鞏固零售業務優勢外，老虎亦已面向新加坡财富、資産管理人推出一站式财富管理解決方案。針對目前行業所面臨的客戶開戶準入複雜、開戶流程繁瑣、交易品種受限、交易結算效率低等痛點，老虎上線統包資産管理平台（TAMP），提供靈活帳戶結構、全在線便捷開戶、多市場多品種資産交易、豐富分析和下單工具以及多元化報表等功能，并同時配備一支擁有豐富經驗的業務和服務團隊。巫天華表示：「資管行業所需的不僅是數字化平台能力，還需有相關的專業人才和過硬的行業經驗。通過結合數字化平台和顧問式服務，老虎緻力于幫助當地财富和資産管理人提升運營服務效率、節省成本。」
在香港市場，老虎四季度入金客戶按季增長20.9%，客戶資産按季增長150.7%，且季内淨入金已超越2023年前三季度的總和。産品方面，公司推出A股通服務，支持超過2,500隻上海和深圳證券交易所合格的股票及ETF；同時推出了「固定收益專區」，提供精選債券基金，幫助香港客戶在美聯儲降息預期下提前布局，獲取穩健收益。公司亦獲得新交所頒發的2023年度「前兩大中資期貨經紀商（新交所迷你美元/離岸人民币期貨）」獎項，以及芝商所頒發的「創新券商」和「關鍵合作券商」獎項。自從2022年底進入香港市場以來，公司陸續推出老虎錢罂、港股定投、恒生指數期貨和環球期貨、綠債、美債等産品和服務，以一站式交易體驗和具有競争力的交易費率赢得越來越多用戶的青睐。到2023年12月，老虎在香港地區的客戶交易訂單相比年初增長近30倍，單月美股訂單相比年初增長近36倍。
在澳大利亞，公司持續深耕本地化服務，期内上線澳股CHESS sponsored模式，投資者通過Tiger Trade買賣和持有的股票會直接以客戶名字和持有人識别号碼（HIN）在ASX登記。2023年全年，憑借推出閑置資金收益計劃、接入Sharesight報稅功能等一系列本地化舉措，老虎在當地的品牌認可度不斷增強。截至第四季末，老虎在澳大利亞的全年交易客戶數按年增長49.4%，美股交易人數按年增長65.8%，美股期權交易人數按年增長67.6%。在新西蘭，基于免費美股深度行情、支持美股盤前盤後交易、豐富期權功能等優勢，第四季當地交易客戶數按季增長19.1%，客戶資産按季增長12.0%，當前Tiger Trade在新西蘭應用商店金融類App排名躍升至前二十。
财富管理業務AUM按年增長超400% 上線FCN等産品滿足專業投資者需求
第四季，老虎國際傭金收入為2,195萬美元；利息相關收入達4,313萬美元，按季增長約3.7%。2023年全年，公司傭金收入為9,259萬美元；利息相關收入達1.6億美元，按年增長約73.5%。季内，公司進一步加碼期權交易體驗，支持9大美股指數期權的組合下單，方便投資者更好抓住大盤波動帶來的潛在盈利機會。期權移倉功能亦已上線，投資者可通過一個訂單，同時平倉現有期權和開倉新的期權來延長或調整期權頭寸，幫助專業期權交易者更靈活地調整策略和管理風險。第四季組合期權全量上線後，訂單量按季增長6倍。
交易分享功能持續推陳出新，期内支持用戶分享組合期權訂單，同時分享時增加展示當前交易的盈虧收益率。截至第四季，訂閱追蹤其他分享者買賣動态的用戶按季增長282.4%，累計入駐100餘位交易分享者，日均分享帖按季增長191.1%，進一步帶動老虎小區活躍度。同時，TigerGPT上線要聞總結功能，可一鍵歸納總結全文，并對文章進行交易機會和風險分析，提升閱讀效率。截至期末，TigerGPT用戶對話次數近20萬次。
财富管理業務保持高速增長，第四季财富管理規模（AUM）按季增長25.3%，全年增長420.9%；第四季客戶人數按季增長16.9%，全年增長163.9%。産品方面，老虎向香港、新加坡等市場客戶上線美債交易服務，提供超360隻不同類型和年期的美國國債産品，同時将起投門坎降低至1,000美元并提供極具競争力的交易費率。FCN結構化票據亦已上線，進一步滿足專業投資者的資産配置需求。老虎财富原先的App行情入口頁面被重新設計，升級後的「财富」中心全面展示老虎錢罂、公募基金、美債，FCN、銀行理财等各類産品，幫助零售投資者、高凈值和機構客戶更高效地根據自身投資目标和風險偏好甄選核心資産。服務滲透率不斷提升，第四季每四個新入金客戶中就有一個使用老虎财富服務；老虎錢罂亦成為更多香港市場客戶進行閑置資金管理的産品選擇，第四季香港持倉人數按季增長28.8%，AUM按季增長61.2%。
「一心向上」累計服務超500家客戶 老虎累計承銷超150家港美股IPO長期領先
第四季，老虎國際包括投行及員工股權激勵服務（ESOP）等企業服務在内的其他收入達490萬美元；全年其他收入共計1,844萬美元。投行方面，老虎期内承銷極兔速遞、十月稻田、燕之屋等8家港股IPO；承銷日日煮美股IPO。2023年，港股IPO募資金額前十的公司中，老虎參與承銷5家；2023年已通過備案的赴美上市公司中，老虎主承銷4家，合作項目數量排名行業第一。2019年至2023年期間上市首日收盤市值6億美元以上的美股中概公司，老虎擔任承銷商數量排名第一。自開展投行業務以來，老虎已參與承銷超150家公司港美股上市，承銷能力得到行業認可。
ESOP方面，公司控股品牌「一心向上」季内新增30家企業客戶，按年增長15.4%，按季增長11.1%。2023年，「一心向上」新增116家企業客戶，累計服務企業客戶數增至535家，客戶滿意度維持高位，全年客戶複購訂單占比超30%。依托行業領先的數字化技術應用，「一心向上」遵循「咨詢+SaaS」的服務模式，為客戶提供從0-1的股權激勵全流程落地服務，其自研系統已可适配境内及境外架構、非上市及上市公司（A股、港股、美股）的股權激勵管理及政策要求，全面賦能各類企業股權管理效能提升。
企業号方面，公司本季引入燕之屋、Lanvin、極兔速遞等明星企業和機構，累計客戶數增至420家，逾15%客戶市值過百億港元。目前，老虎企業号已針對不同企業的不同傳播需求推出全生命周期IR與PR服務，包括業績發布直播、榜單評選、線下調研、财報傳播、投資者問答功能等，幫助企業更高效、精準觸達投資者及機構群體。
