紐約2024年5月24日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（"KPS"）于今日宣布，其已與 Tate & Lyle PLC（倫敦證券交易所股票代碼：TATE.L，"Tate & Lyle"）達成明确的購買協議，将以 3.5 億美元的價格收購 Tate & Lyle 在 Primary Products Investments LLC（以下簡稱"Primient" 或 "公司"） 49.7％ 的剩餘所有權。該交易預計将于 2024 年 7 月底完成，且需要遵守慣例成交條件并獲批。
Primient 是一家領先的食品和工業原料生産商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生産玉米衍生産品已有 100 餘年的曆史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生産玉米衍生産品，用于包括碳酸飲料、糖果産品、包裝應用和動物飼料在内的各類應用。Primient 在美國和巴西的六個生産工廠雇用了約 1800 名員工。
KPS 于 2022 年 4 月收購了 Tate & Lyle 在北美和拉丁美洲的原料産品業務 Primient 的控股權。在這筆交易中，Primient 和 Tate & Lyle 簽訂了長期協議，為 Primient 和 Tate & Lyle 的保留業務提供供應保障。
KPS 聯合創始人兼聯合管理合夥人 Michael Psaros 表示："Primient的業績超出了我們的預期，這項第二筆投資代表了 KPS 對 Primient、其客戶和員工的持續承諾。Primient 在我們旗下将繼續實現運營現代化，支持增長舉措和行業領先的可持續實踐。為加強 Primient 在玉米濕磨行業和更廣泛的生物經濟中的地位，我們打算進行進一步的戰略投資。"
Primient 首席執行官 Jim Stutelberg 表示："我們對 Primient 的未來充滿期待，并希望加強與 KPS 的合作關系。自從 KPS 收購 Primient 以來，我為我們在提供高質量産品和服務給客戶、為員工創造更安全工作環境方面所取得的巨大進步感到非常自豪。在過去的兩年中，我們與 KPS 密切合作，制定并執行我們的現代化和增長戰略，以使 Primient 能夠滿足客戶今天和未來的需求。在 KPS 的大力支持下，我們将在未來五年内執行逾 7 億美元的資本投資，以确保未來數十年實現業内最高品質和最可靠生産。我們相信，我們的預計投資規模在業内是無與倫比的，并将使 Primient 有能力赢得為生物經濟服務的新機遇。除投資外，Primient 在玉米濕法磨粉行業中的獨特之處在于，它是唯一一家完全淘汰煤炭，已将所有設施轉為更可持續能源的玉米濕法磨粉企業，這使得 Primient 能夠實現其宏大的可持續承諾。"
KPS 預計将通過股權和債務融資相結合的方式為投資提供資金。Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP 将擔任 KPS 及其附屬公司的法律顧問。Evercore 将擔任 KPS 的獨家财務顧問。支持 KPS 投資的債務融資由 Barclays 領導。
關于 Primient
Primient 是一家領先的食品和工業原料生産商，其原料均來自植物基可再生資源。其成立于 1906 年，名為 A.E. Staley Manufacturing Co.，Primient 在美國生産玉米衍生産品已有 100 餘年的曆史。該公司為全球某些最知名的食品和飲料品牌生産玉米衍生産品，用于包括碳酸飲料、糖果産品、包裝應用和動物飼料在内的各類應用。Primient 在美國和巴西的六個生産工廠雇用了約 1800 名員工。欲了解更多信息，請訪問。
關于 Tate & Lyle PLC
Tate & Lyle PLC 是全球領先的更健康食品和飲料原料解決方案提供商。Tate & Lyle 有着逾 160 年的配料創新曆史，并與客戶合作，為消費者提供更健康、更美味的食品和飲料選擇。憑借其在甜味劑、強化劑和口感方面的專業知識，Tate & Lyle 開發了可減少糖、卡路裡和脂肪，并增加纖維和蛋白質，并提供飲料、乳制品、烘焙食品、湯、醬汁和調味品等類别的口感和穩定性的原料解決方案。Tate & Lyle 的宗旨是通過食品科學改變生活，并緻力于通過支持健康生活、建設繁榮社區和關愛地球來實現這一宗旨。欲了解更多信息，請訪問。
關于 KPS Capital Partners, LP
KPS 通過其附屬管理實體管理着一系列投資基金，所管理的資産約為 214 億美元（截至 2023 年 12 月 31 日）。KPS 的合夥人們三十多年來始終專注于通過對包括基礎材料、品牌消費品、醫療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設備和一般制造業在内的各行各業的制造業和工業公司進行控股權投資，以實現顯著的資本增值。KPS 通過與才華橫溢的管理團隊開展建設性合作來改善業務，為投資者創造價值，并通過從結構上提高投資組合公司的戰略地位、競争力和盈利能力來産生投資回報，而不是主要依靠财務杠杆。KPS 基金的投資組合公司目前的年營收總額約為 203 億美元，在 26 個國家運營 222 個制造工廠，在全球範圍内直接或通過合資企業雇有約 48,000 名員工（截至 2023 年 12 月 31 日）。有關 KPS 的投資策略和投資組合公司的詳細信息，請訪問。
