亞洲主要的在線同城物流平台GOGOX(快狗打車)(02246.HK)公布由今日起至本周五公開招股,全球發售3120萬股股份,當中,在港發售312萬股,約占10%,其餘為國際發售。每股招股價21.5(港元.下同),每手200股,入場費約4,343.35元。
快狗打車預計将于6月24日挂牌。聯席保薦人為瑞銀、中金、交銀國際及農銀國際。
GoGoX引入奇瑞商用車(安徽)及廣發全球資本兩名基石投資者,兩名基石投資者合計認購金額約6,350萬美元,約4.99億港元。
GOGOX今次集資6億元,較市場傳聞的為少,對于集資額減少原因,日後會否再融資,以及為何選擇在目前大市氣氛不佳的時刻選擇上市,不怕影響招股結果。該公司執行董事兼聯席行政總裁林凱源表示,現時環球市況波動并已有一段時間,該公司不是依據市況上市的,而是根據公司近幾年的業務發展,公司至今成立8年,海外企業服務增長較快,市場對物流需求增加,因此相信現時是上市好時機,對未來發展有信心。
該公司首席财務官胡剛稱,對融資額不作評論,并指公司未曾作出任何關于規模的預測。
該公司執行董事兼聯席行政總裁何松表示,在目前的行情下,公司作為市場重要的同城貨運互聯網平台,能夠用現時已同各個投行管理商量後的集資額度上市,各内部人員都認為這是一個成功的發行。
該集團将利用上市所得資金擴大用戶基礎及增加知名度,亦會拓展海外市場,特别是東南亞國家,尋求建立聯盟、投資及收購的機會。
胡剛表示,物流行業競争激烈,不少同行過去以補貼獲取市場份額,但該公司未有加入“補貼戰”,近年補貼開支亦持續減少,相信随着行業競争格局穩定,該公司的客戶及司機的忠誠度較高,有助該公司長遠健康發展。此外,在政策監管下預期未來平均抽傭率料增長至平穩水平,同時會專注為司機提供燃料、勞保等福利。
問及數據安全等方面監管,聯席行政總裁何松認為,今日能夠舉辦招股見面會,表示該公司在這些方面都沒有任何問題。他提到,公司已與相關内地監管部門溝通,現時在内地市場規模不是排第一,但在國家倡導的的環保及新能源方面、勞動者權益保護方面、數據安全方面,公司肯定是做得最合規的平台。
GOGOX由原本内地貨運平台58速運,以及本地初創GOGOVAN合并而成。該公司在招股中披露,去年虧損8.73億元人民币,較2020年時蝕6.58億元人民币擴大。同時預期今年内将繼續錄得虧損。首席财務官胡剛表示,不宜預測扭虧時間表,但強調目前公司已非常接近有盈利。
該集團表示,在扣除包銷傭金、手續費及費用後,集資淨額約5.67億元,其中約40%用于擴大用戶基礎及提升品牌知名度,20%用于開發新服務及産品以增強變現能力,20%用于在海外市場尋求戰略聯盟、投資及/或收購,10%用于提升技術能力及增強研發能力,10%用作營運資金及一般公司用途。
GOGOX到底是否值得認購,高寶集團證券執行董事李慧芬表示,憑借尖端技術,快狗打車 GOGOX能夠在托運人下訂單後10秒(時間中位數)内以智能且高效的方式為托運人匹配司機,創造最佳用戶體驗。集團亦能采用智能匹配算法,預測有能力或意願接單的司機數量,為司機提供用戶獎勵以協調接單。
快狗打車GOGOX的股東包括58同城、Daojia Limited、淘寶中國及菜鳥,獲得強大股東力挺,未來發展之路将不會孤單。在同城物流市場的廣闊前景下,快狗打車GOGOX發展無限,勢将成為港股新星,該集團後市值得憧憬。