A股“女人的茅台”愛美客(300896.SZ)向港交所提上市申請

A股“女人的茅台”之稱的愛美客(300896.SZ)向港交所(00388.HK)遞交上市申請，有望成為首間AH上市的醫美公司。高盛、中金、摩根大通為聯席保薦人。

該公司招股書顯示，該公司在過去四年營收、淨利持續錄得同比增長，主要系皮膚填充劑産品銷量大幅增長提振。其去年錄得營收約14.5億元(人民币.下同)，同比增超一倍；同期淨利約9.6億元，同比增近1.2倍。

愛美客拟采取下列策略來進一步發展業務：加強該公司市場的影響力；戰略性拓展其産品組合，以提升他們産品覆蓋面的廣度；持續提升研發能力并開展海外研發與合作；提高品牌知名度和增強營銷能力；及擴大全球市場，并有選擇地尋求戰略合作、投資和收購機會。

而該公司今次于香港上市集資所得将主要用于投資、收購和授權許可、開發及擴展在中國的産品管線、擴大全球布局和營銷和品牌建設工作等。

招股書顯示，該公司正在北京市平谷區建設一個新的醫療材料及器械研發中心，總樓面面積約4,668平方米。研發中心将包括一個醫用材料研究及創新實驗室及一個醫療器械研究及創新實驗室，旨在提升該公司的研發能力，促進配方和工藝的研究，并提升該公司的新産品開發水平。

該公司預計總投資約1.18.5億元人民币，用于研發中心的建設和相關機械設備的采購，資金主要由該公司的現金儲備撥付。

該公司正在進行植入醫療器械生産線二期建設項目，據此，該公司拟通過其北京平谷現有的生産設施額外設立兩條自動化生産線來進一步提升我目前的産能。該公司相信，新建植入醫療器械生産設施将顯著提高該公司的醫療器械産品以及該公司未來開發和推出的在研産品的産能。該公司預計二期建設項目的總投資約為1.938億人民币，主要由該公司的現金儲備撥付。于二期建設項目完成後，該公司目前預期随着産能自動化程度提高，在不考慮生産過程混合階段的制約因素的情況下，該公司在平谷的生産設施的理論年生産能力約為1530萬支皮膚填充劑産品和269萬件面部埋植線産品。

股權結構方面，該公司負責人簡軍為第一大股東，持有公司股份30.96%；第二大股東甯波知行軍投資管理合夥企業(有限合夥)持有公司股份6.41%。