天齊锂業(09696.HK)今起招股勢成新股王 蔣衛平豪言：行業“非常景氣”

新股市場在上半年将完結前變得熱鬧起來，超過10隻新股招股，當中焦點之一自然是中國锂業巨頭天齊锂業(002466.SZ)(09696.HK)于今日起至下周三(7月6日)招股，發售1.64億股H股，當中10%為香港公開發售，90%為國際發售，發售價介乎69元至82港元，集資最多約134.48億港元。預期天齊锂業将成本港今年最大宗新股。

天齊锂業入場費多少，H股每手200股，入場費16565.28港元。

該公司是次上市引入7個基礎投資者共投資金額49.03億元，中創新航科技股份投資3.89億港元、中國太保投資管理投資1.88億港元、IG Chem Itd投資11.78億港元、太平洋資産管理投資8.32億港元、深圳市德方納米科技投資11.78億港元、四川能投(香港)投資3.53億港元；金山(香港)國際礦業投，投資7.85億港元

天齊锂業董事長蔣衛平昨出席記者會上表示，認為，電動車及相關供應鍊發展是深遠和長久的趨勢，因此料锂價及行業發展将“非常景氣”。

被問到對未來锂價及行業發展的看法。蔣衛平表示，該公司已成立30年，親身經曆锂資源由前廿多年的供大于求，至因動力電池及電動車發展，令锂下遊爆發性增長，帶動锂資源開始供不應求，過程是“不可思議”。

該公司副董事長兼執行董事蔣安琪稱，該公司看好新能源市場發展，對于自身業務模式及核心競争力亦有信心，過去以低成本部署優質資源，未來将持續為锂技術及産品研發作準備，預期在港上市後天齊锂業可成為更國際化的企業，有助拓展全球客戶群。

蔣衛平表示，集團将鞏固其全球領先地位，包括持續擴大采礦業務；提高産能以豐富産品供應；加強與上下遊企業的合作戰略關系；擴大全球業務及客戶群；及加強産品研發能力等。

展望未來戰略布局，公司執行董事兼行政總裁夏浚誠稱，下一步希望與全球有興趣的合作夥伴一起擴大産能，包括布局一些比較好的礦産資源。

該公司将透過今次全球發售募集的資金淨額估計約為120.22億港元。約88.65億港元将用于償還SQM債務的未償還餘額及相關交易費； 所得款項淨額約7.85億元将用于償還利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若幹中國國内銀行貸款；約11.7億港元将用于為安居工廠一期建設撥資；所得款項淨額的餘下12.02億港元将用于營運資金及一般公司用途。

該公司執行董事、執行副總裁兼财務總監鄒軍對此表示，完成銀行貸款償還後，料公司資産負債率将降至35%至40%非常安全的水平。

保薦人為摩根士丹利、中金公司、招銀國際；另安排行包括法巴、瑞信、中國銀河國、富途證券、華泰國際。