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新股定價 | 兩新股将于明日上市:易點雲定價10.19港元 一手中簽率100%;宏信建發定價4.52港元 一手中簽率100%

來源:真灼财經 時間:2023-05-24 15:52:17

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易點雲下限定價10.19港元


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内地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲(02416)以接近下價10.19港元定價,一手中簽率為100%,人人有份,所得款項淨額估計約為9700萬港元。公司将于明日(25日)上市。該股上市獨家保薦人為中金公司。

 

公司指,香港發售股份出現認購不足,并已接獲認購合共205.85萬股香港發售股份的有效申請,相當于香港公開發售項下總數約0.35倍。因此重新分配程序已獲運用,而約379.95萬股香港發售股份已自香港公開發售重新分配至國際發售。而國際發售項下初步提呈發售的發售股份已獲略微超額認購約0.2倍。經過重新分配後,香港及國際發售比例由10%及90%,改為3.51%及96.49%。

 

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公司拟将所得款項淨額約40%于未來三年内獲分配以提高公司的銷售及營銷能力及擴大的服務網絡,這将進一步擴大的客戶基礎及增強品牌聲譽;約30%将于未來三年内用于優化及擴大服務内容以滿足客戶不斷變化的需求,以及升級技術基礎設施以提高服務質量。

 

易點雲主要以訂閱方式為企業客戶提供一站式辦公IT服務,收入主要産生自随用随還辦公IT綜合解決方案、設備銷售及SaaS及其他服務。2022年活躍客戶數量4.3萬,按年升11.7%,每名訂閱客戶的訂閱費近2.8萬元人民币,升4.7%。去年收入13.7億元人民币,升15.9%,年内虧損及全面開支總額6.1億元人民币,擴大75.6%。易點雲引入策源投資為基石投資者,投資近20億美元。

 


宏信建發下限定價4.52港元


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宏信建發(09930)以4.52港元下限定價,惟香港公開發售部分認購不足,一手中簽率100%,人人有份,而所得款項淨額估計約為15.2億港元。公司将于明日(25日)上市。上市聯席保薦人包括華泰國際、花旗環球、招銀國際及星展。

 

公司指,香港公開發售部分認購不足,當中認購合共448.6萬股,僅相當于香港公開發售項下約0.12倍,而國際發售部分已獲輕微超額認購約0.5倍。可是,由于香港公開發售部分認購不足,因此啟動重新分配及回撥程序,重新分配至國際發售。發售股份由香港公開發售重新分配至國際發售後,國際發售項下發售股份最終數目約為3.6億股份,相當于全球發售初步可供認購發售股份總數約98.63%。經過重新分配後,香港及國際發售比例由10%及90%,改為1.23%及98.77%。

 

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公司拟将所得款項淨額約67%用于優化公司的設備組合;約11%用于增強公司的一站式解決方案能力;約10%将用作公司的運營資金及一般公司用途。

 

公司的主要品牌包括宏信建發、宏信設備及宏金設備,而其服務組合包括經營租賃服務、工程技術服務;及平台及其他服務。公司的經營租賃服務組合包括不同類型的設備及材料,主要包括高空作業平台、 新型支護系統、新型模架系統及其他設備。去年公司收入升28%至78.8億元人民币,純利跌6%至6.7億元。




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