美股IPO上周回顧及本周展望 | 上周三家新申請上市公司，本周地中海休閑快餐店概念進入美股市場

美股IPO過去一周沒有定價，因為唯一的預定交易有延遲 ( AZTR )。但申請日曆裡上仍有一些活動，連鎖餐廳CAVA Group ( CAVA ) 推出了 2.6 億美元的發行，預計将在本周定價。IPO 申請也有所回升，有三家新的發行人提交了初始文件。

電動航空旅行公司Surf Air Mobility ( SRFM ) 申請在紐約證券交易所直接上市。該公司上市後的市值将達到 5.74 億美元；它之前計劃通過 SPAC 合并（于 2022 年 11 月終止）上市時的目标估值為 14 億美元。

墨西哥房地産公司Vesta Real Estate ( VTMX ) 申請融資 1 億美元。該公司盈利 1.86 億美元，其投資組合中擁有 200 多處房産。Vesta 目前在墨西哥證券交易所 (VESTA) 上市，市值約為 22 億美元。

日本個人護理設備和空間材料制造商Pixie Dust Technologies ( PXDT ) 申請以 1.43 億美元的市值籌集 1900 萬美元。

01墨西哥上市房地産公司

Vesta Real Estate

在墨西哥擁有和經營工業房地産的Vesta Real Estate在上周四向美國證券交易委員會提交申請，要求通過首次公開募股籌集至多 1 億美元。該公司目前在墨西哥證券交易所上市，股票代碼為“VESTA”，市值約為 22 億美元。

Vesta 是一家完全整合的内部管理房地産公司，在墨西哥擁有、管理、開發和租賃工業地産。該公司在墨西哥 15 個州經營物業，截至 2023 年 3 月 31 日，其投資組合包含 202 棟建築，總可出租面積為 3370 萬平方英尺，入住率穩定在 96.7%。

Vesta總部位于墨西哥墨西哥城，成立于 1998 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 個月收入為 1.86 億美元。計劃在紐約證券交易所上市，代碼為VTMX。Vesta Real Estate 于 2023 年 3 月 28 日秘密提交。花旗、美國銀行證券、巴克萊、摩根士丹利和 Scotia Capital 是該交易的聯合賬簿管理人。目前沒有披露定價條款。

02日本消費品和科技公司

Pixie Dust Technologies

日本消費者個人護理設備和空間材料制造商 Pixie Dust Technologies ，總部位于日本東京。計劃以 9 至 10 美元的價格發行 200 萬股美國預托證券，籌集 1900 萬美元。市值約将達到 1.43 億美元。股票代碼為PXDT。

Pixie Dust Technologies 專注于通過利用力學生物學和超材料開發消費者個人護理産品和空間材料。過去六個月，該公司在日本推出了三款個人護理産品：SonoRepro，一種超聲波非接觸式振動觸覺刺激頭皮護理設備；VUEVO，一系列針對聾人和聽力障礙人士的定向語音到達檢測設備；和 kikippa，一種用作揚聲器的聲學刺激設備。其産品作為個人護理産品進行營銷和銷售，既不營銷也不打算用作醫療設備。Pixie Dust 還緻力于開發空間傳感和控制技術，并于 2022 年在日本推出了吸音超材料 iwasemi。

Pixie Dust Technologies 成立于 2017 年，截至 2022 年 10 月 31 日止 12 個月的收入為 400 萬美元。該公司于 2023 年 3 月 8 日曾秘密提交。寶德證券是該交易的唯一賬簿管理人。

03航空旅行公司

Surf Air Mobility

Surf Air Mobility 是一家專注于電動飛機的區域性航空旅行公司，上周一提交申請向美國證券交易委員會登記其股票，在紐約證券交易所的直接挂牌上市。上市的A類股将由現有股東出售；Surf Air Mobility 不會通過上市籌集新資金。該公司未披露初始流通量與參考價或預計上市時間。

該公司股東均無鎖定協議，除了内部人士登記的股份外，該公司還登記了将分配給與重組和收購南方航空有關的現有股東的股份。

在 2023 年第二季度，Surf Air 在交易中以每股 11.82 美元的價格出售了轉換後的 25.4 萬股股票。如果該公司以每股 11.82 美元的價格上市，其基本市值将達到 5.74 億美元。Surf Air Mobility 此前計劃以 14 億美元的市值通過 SPAC 合并上市；該交易于 2022 年 11 月終止，當時該公司宣布已秘密提交 IPO 申請。

Surf Air 提供區域空中交通平台，提供由第三方運營的定期航線和按需包機航班。它打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，以使現有機隊電氣化，相信這将大大降低支線飛行的成本和環境影響。2022年5月，公司同意與美國南方航空合并，擴大業務版圖，2023 年第 1 季度，沖浪航空和南方航空公司共為 44 個城市的 99000 多名乘客提供服務，航班起飛次數超過 18000 次。

Surf Air 總部位于加利福尼亞州霍桑，成立于 2011 年。截至 2023 年 3 月 31 日止的 12 個月收入為 2100 萬美元。股票代碼為SRFM.。該公司于 2022 年 11 月 16 日曾秘密提交。但是作為沒有确定承諾發行而直接上市，交易中沒有承銷商，摩根士丹利将擔任财務顧問。

美股IPO本周展望：

地中海休閑快餐店概念進入 IPO 市場

本周内有三家公司計劃定價，我将其中兩家有資格進入華赢的 IPO 數據。

CAVA Group ( CAVA ) 計劃以 21 億美元的市值籌集 2.6 億美元，這是自2021 年以來第一家上市的大型餐廳公司。CAVA 是一家領先的全國性地中海連鎖店，其門店數量是同類産品中第二大競争對手的兩倍多。通過 2018 年收購 Zoes Kitchen 擴大其業務範圍，截至 2023 年 4 月 16 日，該公司在 22 個州和哥倫比亞特區擁有并經營 263 家 CAVA 餐廳。CAVA 認為其快速休閑概念可以在未來 10 年内支持 1000 個地點。

Azitra ( AZTR ) 計劃以 6500 萬美元的市值籌集 800 萬美元。該生物技術公司的管道由一種針對孤兒疾病 Netherton 綜合征的轉基因細菌菌株領導。Azitra 的主要候選人預計将在 1H23 進入 Phase 1b 試驗，該公司與拜耳簽訂了聯合開發協議，為消費品和化妝品開發細菌微生物。

雖然沒有納入華赢數據内，但零食品牌BranchOut Food ( BOF ) 計劃以 2700 萬美元的市值籌集 800 萬美元。BranchOut 生産和銷售植物性脫水食品。該公司規模非常小且利潤極低，通過雜貨連鎖店和天然食品店等實體零售渠道、在其網站和亞馬遜上營銷和銷售其産品。

01地中海快餐連鎖餐廳

CAVA Group

CAVA Group 是一家在美國擁有 260 多家分店的地中海休閑快餐連鎖店，總部位于華盛頓特區。計劃以 17 美元至 19 美元的價格發行 1440 萬股股票，籌集 2.6 億美元。基石投資者 T. Rowe Price 和 Capital Group 表示有興趣在此次發行中購買總價值 1 億美元的股票（占交易的 38%）。CAVA Group 将獲得 21 億美元的完全市值。

CAVA 認為，它已成為快速增長的地中海類别中唯一一家規模龐大的全國性參與者，其餐廳數量是該類别下第二大競争對手的兩倍多。截至 2023 年 4 月 16 日，該公司在 22 個州和華盛頓特區擁有并經營着 263 家 CAVA 餐廳，包括對 145 家 Zoes Kitchen 門店的改造（2018 年收購）。預計到 2023 年底将有 34 到 44 家淨新餐廳開業，其中包括 8 家剩餘的 Zoes Kitchen 改建餐廳。CAVA 在 2023 年第一季度的平均銷量為 250 萬美元，高于去年同期的 240 萬美元，其餐廳級利潤率為 25.4%，高于去年同期的 17.5%。

CAVA Group 成立于 2006 年，截至 2023 年 3 月 31 日止 12 個月的銷售額為 6.08 億美元。代碼為CAVA。JP Morgan、Jefferies、Citi、Morgan Stanley 和 Piper Sandler 是該交易的聯合賬簿管理人。預計将于 2023 年 6 月 14 日星期三定價。

02皮膚科生物技術公司 Azitra

Azitra 是一家開發工程細菌療法的 1 期皮膚病生物技術公司，周一降低了其即将進行的 IPO 的拟議交易規模，比之前預期的少 38%。

Azitra 總部位于康涅狄格州布蘭福德，計劃以 4.50 美元至 5.50 美元的價格發行 150 萬股股票，籌集 800 萬美元。該公司此前曾申請以相同的範圍發行 240 萬股股票。在周一降低了交易規模，籌集的資金将比之前預期的少 38%。

Azitra 專注于開發可局部用于治療皮膚疾病的工程蛋白和活性生物治療産品。該公司擁有一個微生物庫，其中包含大約 1,500 種獨特的細菌菌株，可以篩選這些菌株以獲得獨特的治療特性。Azitra 最初的重點是開發表皮葡萄球菌的基因工程菌株。其管道目前由 ATR-12 領導，這是一種正在開發的表皮葡萄球菌基因改造菌株，用于治療孤兒疾病 Netherton 綜合征，預計将在 1H23 進入 1b 期試驗。該公司還與拜耳簽訂了一項聯合開發協議，以研究和開發兩種用于消費品/化妝品的微生物菌株。

Azitra成立于2014年，計劃在美國紐約證券交易所上市，股票代碼為AZTR。ThinkEquity 是該交易的唯一賬簿管理人。

來源｜華赢控股

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