美股IPO | 天然氣勘探與生産公司Rise Oil & Gas周一向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1200 萬美元_IPO

Rise Oil & Gas是一家獨立的石油和天然氣公司，創立于2021 年，并于 2022 年 1 月 26 日更名為 Rise Oil & Gas, Inc.。專注于确保高質量、長壽命的石油和天然氣資産，以創建一個可持續的高經濟性油井庫存。

01 公司概況

Rise Oil & Gas的創始人 Kelly Hoffman 和 Daniel Wilson 在石油和天然氣行業擁有數十年的經驗。在此期間，他們成立、經營、開發、出售或合并了多家公司，并為石油和天然氣項目和開發安排并籌集了超過十億美元的融資。

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Rise Oil & Gas的長期目标是通過識别和整合具有有吸引力的經濟狀況的低風險、長期石油和天然氣生産資産的投資組合來創造股東價值。努力利用創始人的技術和管理專業知識，從企業資産中實現盈利。短期内的目标是在未開發的租賃土地上開始運營，同時繼續尋找和評估其他有吸引力的收購機會。Rise Oil & Gas的主要目标是有效地鑽探和開發企業的前景，創造探明儲量，實現生産，并産生運營現金流。Rise Oil & Gas預計到 2023 年底，将在企業目前未開發的租賃土地上鑽探一到兩口井。

02 公司優勢

Rise Oil & Gas相信，經驗豐富、有原則的管理團隊、高度的運營控制和發展機會的結合使企業有别于競争對手，并為企業的發展提供機會，創始人在其職業生涯中建立的關系将非常有利于識别、評估、獲取和利用優質資産。Rise Oil & Gas的經驗以及與金融和資本市場的關系将為識别、談判和融資他們的石油和天然氣交易提供必要的工具。

03 資産概況

Rise Oil & Gas在二疊紀盆地建立了初始的土地權益，但仍然在積極評估其他石油和天然氣生産地區的機會。截至2022年8月1日，Rise Oil & Gas已經獲得了最初始的土地權益，包括在德克薩斯州部分的二疊紀盆地2480英畝連續未開發租賃地的100%權益。

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根據 Advanced Resources International 的數據，自 1930 年代以來，截至 2006 年 2 月，Rise Oil & Gas初始租賃面積周圍的直接抵消油田已從那些傳統的淺層多産區生産了超過 12 億桶石油，并且此類直接抵消油田繼續生産石油。截至 2023 年 3 月 31 日。根據 Enverus (Drilling Info) 的數據，1981 年 3 月至 2000 年 2 月期間，Rise Oil & Gas的租賃土地生産了約 312,000 桶石油和約 125,000 立方英尺天然氣。

自 2000 年以來，Rise Oil & Gas的租賃土地一直沒有任何生産。最初的土地租賃的主要期限為三年，分别将于 2025 年 6 月 1 日和 2025 年 8 月 1 日到期。Rise Oil & Gas有義務在 2023 年 10 月 1 日之前在初始面積上開始實際鑽探一口井，并且正在準備開始鑽探。此後，如果Rise Oil & Gas未能在租賃的主要期限内成功鑽探石油或天然氣并達到生産量，權益将終止。

除了初始的土地權益外，截至2023年3月31日，Rise Oil & Gas已經在德克薩斯州二疊紀盆地的其他地區獲得了額外的1,859英畝（淨面積868英畝）未開發的租賃權。

04 财務狀況

Rise Oil & Gas目前正處于收購、勘探和開發石油和天然氣租賃面積的早期階段。從成立之初到截至 2023 年 3 月 31 日的财政季度，出現了淨運營虧損和運營現金流赤字。迄今為止，Rise Oil & Gas的支出僅通過資本出資和股票發行來資助。然而，未來可能會利用債務或額外的股權融資來為未來的資本支出提供資金，這些資本支出主要用于面積或已證實的财産收購以及營運資金目的，之前的融資僅涵蓋了Rise Oil & Gas的一般管理和其他成本，以及與本次發行相關的某些會計和法律費用。

截至 2022 年 12 月 31 日的年度内，Rise Oil & Gas通過 2022 年私募發行從投資者那裡額外籌集了 5,600,000 美元。通過 2023 年私募發行從投資者那裡籌集了 1,115,000 美元，該發行于 2023 年 6 月 21 日完成。

截至2023年3月31日和2022年3月31日止三個月（未經審計）以及截至2022年12月31日止年度和2021年6月21日（成立）至12月期間的經營活動、投資活動和融資活動産生的現金流量截至 2021 年 31 日，具體情況如下：

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