美股IPO | 中國雲服務商Alpha Technology Group向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多800萬美元

Alpha Technology Group是一家總部位于香港的軟件及信息技術服務提供商，其産品和解決方案主要面向香港和澳門地區的客戶。于7月17日向SEC提交了IPO申請，計劃以每股4至5美元的價格發行180萬股股票，募資額為800萬美元，拟在納斯達克挂牌上市，股票代碼為ATGL。

按照提議範圍的中點計算，Alpha Technology Group 的市值将達到 6800 萬美元。同時，現有股東已通過單獨的轉售招股說明書注冊了 200 萬股待售股票。

披露顯示，該公司最早于2023 年 3 月 24 日向SEC秘密提交文件。

業務概覽

Alpha Technology成立于2017年，主要業務包括為企業客戶提供雲基礎架構建設、系統開發、Web應用開發以及移動App開發等軟件服務。

此外，公司還利用人工智能技術提供智能化的光學字符識别服務。2022年開始，Alpha Technology還積極拓展區塊鍊和NFT領域相關業務。

公司80%以上的收入來源于系統開發業務，主要面向香港和澳門的上市公司客戶和銀行，開發他們所需要的基于雲的CRM和ERP等管理系統。這類系統開發業務基于項目進行計費。

Alpha Technology擁有近100名軟件及區塊鍊研發人才，能夠滿足客戶的定制化需求。公司還獲得了香港政府多項研發補助金。這為其長期發展奠定了堅實基礎。

财務狀況

據招股書披露，Alpha Technology的收入從2021财年的405萬港元增長到2022财年的442萬港元，增幅為9.02%。這期間相應的淨虧損分别為98萬港元、266萬港元。

系統開發業務仍是收入主要來源。同時AI-OCR業務受疫情影響有所下滑。

截止今年3月31日的六個月，其營收為554萬港元，較上年同期的240萬港元增長逾130%，但同期虧損擴大。

毛利率方面，2021财年為35.93%，2022财年下降至22.67%。系統開發業務毛利率有所下滑，原因在于個别高度定制項目毛利率降低，以維持客戶關系。

（圖片來源：IPO renaissance）

點評

香港作為國際金融中心，擁有大量上市公司和銀行業巨頭，這為Alpha Technology提供了穩定的客戶基礎。随着客戶數字化轉型需求的持續增長，Alpha Technology的系統開發和金融軟件服務需求預計将保持增長趨勢。

同時，該公司計劃利用IPO所籌資金進一步擴充技術團隊和拓展産品線，增強移動應用開發和AI能力，這将有助于抓住市場機遇，實現業績增長。但同時也面臨着行業競争加劇以及業務擴張帶來的管理壓力的風險。

整體來看，Alpha Technology是一個處于成長中的小型軟件服務提供商，盡管尚未實現盈利，但當前AI人工智能浪潮正處在風口浪尖上，公司能否順利借助本次上市資金活水的助力以及行業發展快車的加持實現加速成長，有待IPO後進一步觀察。

來源｜華赢控股

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