上周有三宗IPO上市，其中以最新的消費者公司ODDITY Tech ( ODD )為首。
DTC零售商ODDITY Tech的定價高于上調區間，以22億美元的市值籌集4.24億美元。ODDITY目前的産品組合包括化妝品和個人護理品牌IL MAKIAGE和SpoiledChild，盡管該公司相信其以數據和技術為中心的方法可以支持在競争激烈的全球美容和健康市場中的擴張。該公司盈利并實現了強勁但不穩定的增長。ODDITY上周收盤上漲50%。
實體瘤生物技術Turnstone Biologics (TSBX）發行了更多股票并以低端定價籌集 8000 萬美元，市值為 2.74 億美元。Turnstone 的主要候選藥物正在進行治療各種癌症的一期試驗，該生物技術公司還與莫菲特一起進行一項研究人員贊助的黑色素瘤試驗。該公司計劃于 2024 年中期提供這兩項試驗的初步臨床更新。Turnstone 收盤下跌 8%。
BioNexus Gene Lab (BGLC)從OTC上市，籌集了 500 萬美元，市值為 6300 萬美元。該公司的子公司規模較小且未盈利，主要在馬來西亞和東南亞其他國家銷售化學原料。該公司還開發并提供非侵入性液體活檢測試。BioNexus 收盤上漲 49%。
美容零售商 ODDITY Tech上漲 50%
ODDITY Tech是一家總部位于以色列的直接面向消費者的化妝品和個人護理産品提供商，通過發行1,210萬股（86% 二級股）籌集了4.24億美元，發行價格為35美元，高于32至34美元的上調區間。
售股股東售出的股票比預期多160萬股。新投資者Baillie Gifford、BDT & MSD Partners和富蘭克林鄧普頓已表示将在此次發行中發行價值1億美元的股票（占交易的24%）。在定價方面，ODDITY Tech的完全攤薄後市值為 22 億美元。
該美容公司表示，其在技術和數據科學方面的投資使其與衆不同，并相信其方法可以支持旨在創新和颠覆全球美容和健康市場的品牌和服務組合。其第一個品牌 IL MAKIAGE 是截至 2021 年美國增長最快的數字化、直接面向消費者的美容品牌，該公司表示，其于 2022 年推出的第二個品牌 SpoiledChild 的擴張速度比 IL MAKIAGE 更快。
原材料和血液檢測供應商
BioNexus上漲 49%
BioNexus Gene Lab 是一家在亞洲分銷化學産品并提供無創血液檢測的公司，以 4 美元的價格發行 130 萬股股票，籌集了 500 萬美元。按定價計算，BioNexus 的市場價值為 6300 萬美元。
該公司的子公司 Chemrex 專注于銷售化學原材料（主要是玻璃鋼），用于多個行業（例如醫療、機械、電子）的制造，主要在馬來西亞以及東南亞其他國家進行。BioNexus 還開發并提供非侵入性液體活檢測試，用于早期檢測被認為與疾病相關的生物标志物。其無創血液檢測旨在通過分析 RNA 變化來檢測 11 種不同疾病的潛在風險，從而最大限度地降低治療成本并改善患者管理。
實體瘤生物技術公司
Turnstone Biologics下跌8%
Turnstone Biologics 是一家正在開發針對實體瘤的選定 TIL 療法的 1 期生物技術公司，通過發行 670 萬股股票籌集了 8000 萬美元，發行價格為 12 美元，即 12 至 14 美元區間的低端。該公司發行的股票數量比預期多 90 萬股。在定價方面，Turnstone Biologics 的完全攤薄後市值為 2.74 億美元。
Turnstone 精選的 TIL 采用差異化的腫瘤浸潤淋巴細胞 (TIL) 方法，旨在将臨床益處擴展到大多數實體瘤。該公司的主要候選藥物 TIDAL-01 正在進行治療乳腺癌、結直腸癌和葡萄膜黑色素瘤的一期試驗。它還與莫菲特一起進行一項研究人員贊助的皮膚和非皮膚黑色素瘤試驗。多個腫瘤樣本的非臨床研究已實現精選 TIL 藥物産品中腫瘤反應性 T 細胞頻率高達 62%（靶向>70%），中位頻率為 23%。Turnstone 打算在 2024 年中期提供這兩項試驗的初步臨床更新。
上周3家公司
申請備案美股IPO
香港的二手消費電子産品銷售商
Creative Global Technology
Creative Global Technology Holdings 是一家總部位于香港的二手消費電子産品銷售商，周三向美國證券交易委員會提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 1800 萬美元。
該公司計劃以 4 至 5 美元的價格發行 400 萬股股票，籌集 1800 萬美元。按照提議範圍的中點計算，Creative Global Technology Holdings 的市值将達到 1.08 億美元。
Creative Global Technology 通過子公司 CGTHK 向東南亞的批發商銷售二手消費電子産品，主要是智能手機、平闆計算機和筆記本計算機。該公司從美國、日本和其他一些發達國家的供貨商采購産品。除非已獲得足夠的符合要求的貨物，否則它不會與客戶簽訂協議或向供貨商下訂單。該公司在 2023 财年上半年完成了約 132 份訂單（同比增長 181%），并一直在探索新的商機，包括零售和租賃回收消費電子産品。
Creative Global Technology Holdings 成立于 2016 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月銷售額為 4500 萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為CGTH。該公司于 2023 年 4 月 21 日秘密提交文件。Revere Securities 是該交易的唯一賬簿管理人。
私人航空旅行公司 Flewber Global
提供私人包機預訂服務的 Flewber Global 于上周三向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 800 萬美元。Flewber 緻力于為私人航空旅行市場帶來類似于按需拼車的便利服務。
私人航空旅客可以通過該公司的傳統經紀部門 Flewber Luxe 或通過技術驅動的 Flewber App 預訂本地、地區和國際航班，該應用程序最初是為了預訂子公司 Ponderosa Air（2018 年收購）運營的私人航班座位而推出的。
迄今為止，通過 Flewber App 預訂的航班很少。該公司還計劃在不久的将來推出空中出租車服務（Flewber Hops）。Flewber 目前正在建設其空中出租車機隊，其所有收入均來自第三方航空母艦的預訂。
這家總部位于紐約州紐約的公司成立于 2018 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月收入為 300 萬美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為FLYF。Flewber Global 于 2023 年 2 月 10 日秘密提交文件。Maxim Group LLC 和 Joseph Gunnar 是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。
香港的科技服務公司
Alpha Technology Group
Alpha Technology Group 在香港提供軟件開發和其他服務，上周一向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 800 萬美元。
這家總部位于香港的公司計劃以 4 至 5 美元的價格發行 180 萬股股票，籌集 800 萬美元。按照提議範圍的中點計算，Alpha Technology Group 的市值将達到 6800 萬美元。同時，現有股東已通過單獨的轉售招股說明書注冊了 200 萬股待售股票。
該公司通過其運營子公司在香港提供基于雲的IT服務，包括系統開發服務、網絡和移動應用程序開發服務、人工智能驅動的光學字符識别服務以及技術支持、維護和其他服務。該公司還于2022年開始提供NFT相關服務。阿爾法科技集團的收入主要來自其系統開發服務業務，該業務主要專注于按項目開發基于雲的客戶關系管理和企業資源規劃系統。
Alpha Technology Group 成立于 2017 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月收入為 100 萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為ATGL。該公司于 2023 年 3 月 24 日秘密提交文件。Prime Number Capital 是該交易的唯一賬簿管理人。
美股IPO本周展望
Surf Air 計劃本周上市
目前，本周的IPO發行日曆上有兩筆交易，其中隻有一項有資格納入華赢的統計數據。還有1個SPAC也暫定定價。
航空公司Surf Air Mobility 在取消 2022 年 SPAC 合并計劃後，Surf Air Mobility (SRFM）計劃于 2023 年首次在紐約證券交易所直接上市。
Surf Air 提供區域空中交通平台，并打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化服務，盡管其混合動力和電動飛機尚未獲得美國聯邦航空管理局 (FAA) 的批準。與南方航空（待合并）一起，該公司的業務覆蓋 44 個城市，在 2023 年第一季度為超過 99,000 名乘客提供服務，起飛航班超過 18,000 個。Surf Air 目前極度無利可圖，并發出持續經營警告。
Opti-Harvest (OPHV）計劃通過單位發行籌集 800 萬美元，市值為 7000 萬美元。Opti-Harvest 提供設備和相關技術，使商業作物種植者能夠更好地利用陽光。該公司規模非常小，而且非常無利可圖。
八月份的基金假期即将到來，但仍然可以在接下來的幾周内看到更多大型交易。有八家規模較大的發行人正在積極籌備中，其中包括電池制造商Clarios (BTRY)（該公司正在申請估計 10 億美元的 IPO）、美國醫療保健房地産投資信托(AHR)、能源公司BKV Corp (BKV) 和MN8 Energy (MNX) 以及巴西牛排館Fogo Hospitality (FOGO)。
區域航空旅行公司 Surf Air Mobility
Surf Air Mobility 成立于 2011 年，截至 2023 年 3 月 31 日的 12 個月收入為 2100 萬美元。該公司計劃在紐約證券交易所上市，股票代碼為SRFM。是直接上市。
Surf Air Mobility 是一家專注于電動飛機的區域航空旅行公司，預計将于 2023 年 7 月 27 日周四在紐約證券交易所開始交易。該公司原計劃于7月11日開始交易。在最新的文件中，該公司還更新了現有股東登記的普通股數量。
登記股東計劃出售最多 2370 萬股 A 類股票。登記股東代表所有主要現有股東，包括管理層。除了内部人士登記的股份外，該公司還登記了因重組和收購南方航空而向現有股東分配的股份。
2023 年第二季度（截至 6 月 20 日），Surf Air 在一次私人交易中以每股 11.86 美元的價格出售了股票。按這個價格計算，其完全攤薄後的市場價值将達到 7.44 億美元。公司股東均不受禁售協議約束。
SPAC Keen Vision Acquisition
Keen Vision Acquisition 是由 Keen Vision Capital 成立的一家專注于 ESG 的空白支票公司，周四向 SEC 提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多 1.3 億美元。
總部位于新澤西州 Summit 的公司計劃以 10 美元的價格發售 1300 萬台，籌集 1.3 億美元資金。每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，行權價格為 11.50 美元。按照拟議的交易規模，Keen Vision Acquisition 的市值将達到 1.69 億美元。
SPAC由首席執行官兼董事長Kenneth Wong領導是專門從事少數股權私募股權投資的單一家族辦公室Keen Vision Capital (BVI)和以控股或多數股權為目标的私募股權投資公司Keen Vision International的創始人兼首席執行官。Keen Vision Acquisition 計劃瞄準生物技術、消費品或農業領域的機會，重點關注可持續發展和 ESG 要求。
Keen Vision Acquisition成立于2021年，計劃在納斯達克上市，但尚未選擇代碼（RC 股票代碼：KVISU.RC）。EF Hutton 和 Brookline Capital Markets 是本次交易的聯合賬簿管理人。
來源｜華赢控股
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