美股IPO上周回顧及本周展望：上周有今年首次直接上市SRFM和幾家小型IPO，本周關注SharkNinja，但交易規模較小

在7月最後一周，幾宗小型IPO和一宗直接上市交易結束。航空公司Surf Air Mobility (SRFM)完成了2023年首次直接上市，開盤價比參考價低75%，以5美元開始交易。

該公司提供區域空中交通平台，并打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化，但其混合動力和電動飛機尚未獲得美國聯邦航空管理局的批準。Surf Air較開盤價下跌49%。

兩家小型日本發行人在納斯達克上市。保險服務提供商Warrantee (WRNT)縮減了其ADS發行規模，以9700萬美元的市值籌集1000萬美元。首日表現溫和後，最終下跌45%。區塊鍊公司Earlyworks (ELWS)籌集了600萬美元，市值為8000萬美元，最終下跌56%。

SPAC上周也有兩宗空白支票首次公開募股定價。Steven和Andrew Heyer的Haymaker Acquisition 4 (HYAC.U)籌集了2億美元來收購消費者業務，Keen Vision Capital專注于ESG的Keen Vision Acquisition (KVACU)籌集了1.3億美元。

房地産貸款平台Janover (JNVR)籌集了600萬美元，市值為4000萬美元，無人機技術開發商ParaZero Technologies (PRZO)的定價較低，籌集了800萬美元，市值為2700萬美元。

SPAC空白支票公司

Haymaker Acquisition 4 收盤漲1%

Haymaker Acquisition 4是由Steven Heyer和Andrew Heyer領導的第四家針對消費企業的空白支票公司，以10美元的價格發售2000萬份，籌集了2億美元。每個單位由一股普通股和二分之一的認股權證組成，行權價格為11.50美元。

這家總部位于紐約的公司由首席執行官兼董事長Andrew Heyer領導，Andrew Heyer是專注于消費者的私募股權基金管理公司Mistral Equity Partners的創始人兼首席執行官，他的兄弟、總裁兼董事Steven Heyer曾擔任喜達屋首席執行官全球酒店及度假村和可口可樂公司首席運營官。該公司計劃将業務瞄準消費者及消費者相關産品和服務行業。

管理層之前的SPAC包括Haymaker Acquisition III，該公司于2022年與激素優化中心Biote（BTMD；10 美元發行價 -36%；年初至今 +78%）合并；Haymaker Acquisition II，于2020年與ARKO Holdings（ARKO；IPO 後的 -19%；年初至今 -6%）合并；Haymaker Acquisition于2019年與OneSpaWorld Holdings（OSW；IPO 後增長 17%；年初至今增長 28%）合并。

Haymaker Acquisition 4計劃在紐約證券交易所上市，代碼為HYAC.U。坎托·菲茨傑拉德和威廉·布萊爾擔任該交易的聯合賬簿管理人。

SPAC Keen Vision收盤漲1%

Keen Vision Acquisition是Keen Vision Capital成立的一家空白支票公司，專注于ESG，以10美元發行1300萬股，籌集了1.3億美元。每個單位由一股普通股和一份認股權證組成，行權價格為11.50美元。

SPAC由首席執行官兼董事長Kenneth Wong領導，他是專門從事少數股權私募股權投資的單一家族辦公室Keen Vision Capital (BVI)的創始人兼首席執行官，以及以控股或多數股權為目标的私募股權投資公司Keen Vision International。

Keen Vision Acquisition計劃瞄準生物技術、消費品或農業領域的機會，重點關注可持續發展和ESG要求。

Keen Vision Acquisition計劃在納斯達克上市，代碼為KVACU。EF Hutton和Brookline Capital Markets擔任本次交易的聯合賬簿管理人。

日本保險服務提供商擔保人

Warrantee 收盤跌45%

Warrantee是一家日本營銷和市場研究技術公司，為企業贊助商的潛在客戶提供贊助商贊助的耐用品或某些醫療保健福利的延長保修範圍。

在贊助産品保險模式下，保修方以有限延長保修的形式向參與公司營銷活動的用戶提供産品保險，以換取保修方公司贊助商所需的個人、購買或其他數據，以換取贊助費。

Warrantee提供延長保修以換取日本可銷售的消費者數據，該公司通過以4美元的價格發行240萬份ADS籌集了1000萬美元。該公司發行的美國存托股票比預期少了40萬份。在定價時，被擔保人的完全攤薄後市場價值為9700萬美元。在納斯達克上市，代碼為WRNT。Prime Number Capital擔任本次交易的獨家賬簿管理人。

日本區塊鍊公司 Earlyworks

收盤跌56%

Earlyworks為日本企業提供區塊鍊技術，通過其專有的網格賬本系統，Earlyworks在各種業務環境中利用區塊鍊技術，包括廣告跟蹤、在線訪客管理和不可替代代币的銷售。

該公司通過軟件和開發服務以及咨詢服務獲得收入。它為多個行業的客戶提供服務，包括信息技術、航運、房地産、娛樂、化妝品和化工産品。

按照預期以5美元發行120萬份ADS，籌集了600萬美元。在納斯達克上市，代碼為ELWS。老虎證券擔任本次交易的獨家賬簿管理人。

Surf Air Mobility 收盤跌49%

Surf Air提供區域空中交通平台，提供由第三方運營的定期航線和按需包機航班。該公司打算與其商業合作夥伴一起開發動力總成技術，為現有機隊提供電氣化，相信這将大大降低支線飛行的成本和對環境的影響。

2022年5月，該公司同意與南方航空公司合并，以擴大其業務範圍；Surf Air和南方航空在2023年第一季度共為44個城市的99,000多名乘客提供服務，起飛航班超過18,000架次。

由于是直接上市，沒有确定承諾發行，因此本次交易沒有承銷商；在紐約證券交易所參考價已定為每股 20 美元。

按參考價計算，其完全攤薄後的市值和企業價值将達到10億美元。如果股價開盤低于20美元，南方航空及其融資合作夥伴将發行更多股票：15美元的價格意味着8.2億美元的估值，5美元的價格意味着4.6億美元的估值，1美元的價格意味着3.15億美元的估值（> 與 20 美元相比，已發行股票增加了 6 倍）。

上周4家公司申請備案美股IPO

新申請以本月首個規模較大的管道新增項目——癌症生物技術公司Adlai Nortye (ANL)為首，該公司申請融資1.15億美元。

癌症生物技術公司 Adlai Nortye

Adlai Nortye是一家開發針對多種癌症的免疫療法的3期生物技術公司，上周四向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1.15億美元。

Adlai Nortye通過位于美國和中國的子公司開展業務，專注于為各種腫瘤類型的患者開發創新的癌症療法。

該公司的管道包含六種候選藥物，其中三種處于臨床階段。其主要候選産品AN2025是一種泛磷酸肌醇 3 激酶抑制劑，旨在對抗實體瘤。AN2025獲得諾華 (Novartis) 許可，目前正在進行一項3期試驗，用于治療使用抗PD-1/PD-L1療法進展後的複發性或轉移性頭頸鱗狀細胞癌。

該公司預計将在18個司法管轄區的180多個地點招募483名患者，覆蓋北美、歐洲、亞洲和南美。Adlai Nortye預計将向FDA提交新藥申請 (NDA)，尋求在2024年下半年加速批準。

這家總部位于開曼群島的公司成立于2004年，計劃在納斯達克上市，代碼為ANL。Adlai Nortye于2022年12月21日秘密提交文件。Cantor Fitzgerald和中信裡昂證券是該交易的聯席賬簿管理人。沒有披露定價條款。

智利建築産品制造商

PreTam Holdings

PreTam Holdings在智利生産和銷售預制混凝土産品，周四向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1700萬美元。

PreTam開發、制造、營銷、銷售和安裝各種預制混凝土産品和系統，主要用于住房、商業開發和采礦業。該公司在智利住宅和商業建築領域開展業務。

這家總部位于智利科金博的公司成立于2018年，截至2022年12月31日的12個月收入為800萬美元。

該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為PFAB。Maxim Group LLC是此次交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

SPAC公司

GRD Biotechnology Acquisition

SteelGRD Biotechnology Acquisition是一家瞄準亞洲生物技術行業的空白支票公司，周三向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多4000萬美元。

這家總部位于中國德陽的公司計劃以10美元發行400萬股股票，籌集4000萬美元資金。該公司不提供附有認股權證的單位。按照拟議的交易規模，GRD Biotechnology Acquisition的市場價值将達到7000萬美元。

該公司由首席執行官兼董事長高中華領導，他目前擔任基因技術研究院院長和兩家生物技術公司的董事長。

該公司計劃瞄準亞洲生物技術行業，重點關注具有穩健财務業績和财務可見性、強大競争地位和增長潛力以及成熟管理團隊等特征的業務。GRD Biotechnology Acquisition計劃在納斯達克上市，代碼為CGRD。該公司尚未選擇承銷商。

建築行業生産冷彎型鋼框架

INNO HOLDINGS

INNO HOLDINGS是一家為建築行業生産冷彎型鋼框架的公司，周三向SEC提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1000萬美元。雖然INNO在其 S-1 中占位1億美元，但Renaissance Capital确認該公司計劃籌集1000萬美元。

INNO HOLDINGS是一家冷彎型鋼構件制造商，提供将原材料轉化為精密鋼框架産品和預制房屋所需的全方位服務。

該公司為商業、住宅和工業客戶提供服務，其成品和冷彎型鋼構件用于各種建築類型。INNO的冷彎鋼結構業務采用B2B銷售模式，主要客戶是開發商、建築商和承包商。對于裝配式住宅産品，INNO預計采用B2B或B2C的銷售模式。

這家總部位于得克薩斯州布魯克郡的公司成立于2019年，截至2023年3月31日的12個月内收入為300萬美元。

該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為INHD。INNO HOLDINGS于2023年2月7日秘密提交文件。AC Sunshine Securities是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

本周重點關注SharkNinja

但交易規模較小

本周有四家或更多公司可能會在本周上市。其中最引人注目的新上市企業是美國家電制造商SharkNinja (SN)。其它的仍然可能會看到一兩筆值得注意的IPO推出，但距離IPO市場一年度“八月休市”的大規模發行時間已經不多了。

SharkNinja 将于7月31日星期一進入市場，屆時現有所有者持有的股票将可以在紐約證券交易所自由交易。

該公司的前母公司和最大供應商、香港上市公司JS Global Lifestyle（1691.HK）最近向其股東分配了SharkNinja股票，旨在釋放美國交易所的價值。

SharkNinja擁有美國銷量第一的真空吸塵器和銷量第一的攪拌機品牌，年收入為38億美元（EBITDA 利潤率為 12%）；展望未來，它需要證明它能夠在疫情過後恢複有意義的增長。

日本設備制造商Pixie Dust Technologies (PXDT)計劃以1.43億美元的市值籌集1900萬美元，基石投資者占交易的43%。該公司的産品包括超聲波頭皮護理裝置、語音檢測裝置、聲學刺激裝置、吸音材料和工廠工作流程工具。

澳大利亞健身房和健身器材零售商Fitell (FTEL)計劃融資1700萬美元，市值為6100萬美元。該公司的品牌設備包括舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材。

盡管未包含在下面，但Nano-Cap NeurAxis (NRXS)計劃以4400萬美元的市值籌集700萬美元（低于我們的統計截止值）；它制造了一種非手術裝置來治療兒童腸易激綜合症相關的疼痛。

日本消費者和科技公司

Pixie Dust Technologies

Pixie Dust Technologies專注于通過利用機械生物學和超材料來開發消費者個人護理産品和空間材料。

該公司過去六個月在日本推出了三款個人護理産品：SonoRepro，一種超聲波非接觸式振動觸覺刺激頭皮護理裝置；VUEVO，一系列針對耳聾和聽力障礙人士的定向語音到達檢測設備；kikippa，一種用作揚聲器的聲學刺激裝置。

其産品作為個人護理産品進行營銷和銷售，既不作為醫療設備進行營銷，也不打算用作醫療設備。Pixie Dust還緻力于開發空間傳感和控制技術，并于2022年在日本推出了吸音超材料iwasemi。該公司于2023年3月向美國的主要專業人士試行了iwasemi的選定版本。

Pixie Dust Technologies總部位于日本東京的公司計劃通過發行200萬股美國存托憑證（ADS）籌集1900萬美元，價格範圍為9至10美元。Pixie Dust Technologies的市值将達到1.43億美元。

Pixie Dust Technologies成立于2017年，截至2022年10月31日的12個月收入為400萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為PXDT。該公司于2023年3月8日秘密提交文件。Boustead Securities是該交易的唯一賬簿管理人。

澳大利亞健身零售商 Fitell

澳大利亞健身房和健身器材在線零售商Fitell總部位于澳大利亞塔倫波因特的公司目前計劃以5至6美元的價格發行300萬股股票，籌集1700萬美元。

該公司此前曾申請以4至6美元的價格發行相同數量的股票。在修訂後的區間中點，Fitell将籌集比之前預期多10%的收益。

該公司通過其子公司GD Wellness主要通過三個專有品牌營銷和銷售健身器材及相關産品。這些品牌涵蓋舉重器、杠鈴、力量架、長凳和健身器材等産品。

該公司還為私人訓練工作室和商業健身連鎖店提供交鑰匙解決方案，目前正在開發智能健身設備，預計将于2023年6月投入商業推出。

Fitell成立于2007年，截至2022年12月31日的12個月銷售額為600萬美元。它計劃在納斯達克上市，股票代碼為FTEL。Revere證券和R.F. Lafferty & Co.是本次交易的聯合賬簿管理人。預計在2023年7月31日當周定價。

來源｜華赢控股

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