美股IPO | 視頻共享平台 Triller 申請在紐約證券交易所直接上市

Triller運營着一個擁有自有媒體内容的視頻共享平台，這家總部位于加利福尼亞州洛杉矶的公司成立于2015年， 于本周三向SE提交了股票注冊申請，并完成了在紐約證券交易所的直接上市，股票代碼為ILLR。Triller于2022年6月30日秘密提交文件。由于是沒有确定承諾發行的直接上市，因此該交易沒有承銷商，而是由Cantor Fitzgerald擔任财務顧問。

上市A類股将由現有股東出售；Triller不會在上市時籌集新資金。該公司沒有透露最初的可交易流通量、參考價格或預計上市時間。

2021年，約4290萬股以私募方式出售，平均購買價格為每股5.85美元；如果該公司以這個價格上市，Triller的完全攤薄後市值将達到21億美元。

商業概覽

Triller是一個全球性的人工智能（“AI”）驅動的技術平台（“技術平台”），為世界各地的創作者和品牌提供廣泛服務，類似于TikTok、Instagram Reels、YouTube Shorts和其他視頻應用程序，允許用戶訪問來自世界各地的創作者的用戶生成内容和專業生成的内容。

Triller幫助創作者和品牌與受衆建立關系，以提高知名度、推動内容消費、促進商業發展和建設文化。創作者包括利用該技術平台創建和發布内容的影響者、藝術家、運動員和公衆人物（“創作者”）。

使用或曾經使用過該技術平台的著名創作者包括Charli D'Amelio和Bryce Hall等影響者，Justin Bieber、Marshmello、JLO、Eminem、Cardi B.、The Weeknd、Alicia Keys和Post Malone等音樂藝術家，以及Mike Tyson和 Jake Paul等運動員泰。

品牌包括幫助品牌營銷其産品和服務（“品牌”）并使用該技術平台所提供服務的個人和組織。已經使用或繼續使用該平台的品牌包括麥當勞、百事可樂、沃爾瑪、歐萊雅、彪馬、Charmin 和美國職業棒球大聯盟。

财務概況

與截至 2022 年 3 月 31 日的季度相比，截至 2023 年 3 月 31 日的季度收入增加了 310 萬美元，即 52%。這一增長主要歸功于對 BKFC 和 Julius 的收購，這兩家公司分别帶來了 280 萬美元和 120 萬美元的收入。

截至 2023 年 3 月 31 日的季度，終止運營淨虧損為 20 萬美元，去年同期虧損700萬美元，淨虧損的主要原因是與 TFC 産品相關的生産和運營成本增加，同時收入減少。

與截至 2021 年 12 月 31 日的年度相比，截至 2022 年 12 月 31 日的年度收入增加了 2120 萬美元，即 81%。

收入增長的主要原因是并購帶來的增長，并購帶來了 1190 萬美元的收入增量，同時有機收入增長也帶來了 1080 萬美元的收入增量。

有機收入增長主要是由于截至 2022 年 12 月 31 日的年度活動數量比截至 2021 年 12 月 31 日的年度有所增加。

截至 2022 年 12 月 31 日的年度，終止運營淨虧損減少了 3300 萬美元，即 46%，而上一年度終止運營淨虧損為 7110 萬美元。淨虧損主要歸因于與 TFC 産品相關的生産和運營成本增加，以及收入減少。

調整後的 EBITDA 定義為淨虧損，并根據折舊和攤銷、利息支出、所得稅利益、單位薪酬支出、交易相關成本、終止運營、權證負債重新計量（收益）損失、債務修改損失和債務公允價值調整、或有對價重新計量損失以及非經常性訴訟費用進行了調整。

下表對淨虧損（最直接可比的美國通用會計準則）與調整後息稅折舊攤銷前利潤進行了調節：

來源｜華赢控股

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