上周有三種定價,其中兩種包含在華赢的 IPO 數據中。一項空白支票SPAC首次公開募股也首次亮相,還有一家發行人提交了初始備案IPO。
過去一周的IPO日曆管道和申請公司新聞為秋季IPO活動提供了更多線索。有一些大型名牌公司正在排隊等待下個月上市,其中包括芯片設計商Arm、豪華涼鞋制造商Birkenstock以及最近的雜貨配送平台Instacart,有報導稱其計劃在9 月份上市而成為新聞。然而,福戈(FOGO)不會進入秋季IPO申請日曆;這家巴西牛排餐廳自2021年以來一直在申請IPO,上周被貝恩資本以11億美元收購。 優質高爾夫推杆制造商Sacks Parente Golf(SPGC)以低端定價籌集1300萬美元,市值為6300萬美元。該公司上市首日漲幅超過600%,但在售後市場卻回吐了所有漲幅。Sacks Parente設計和銷售高爾夫推杆以及杆身、握把和杆頭套。該公司規模很小且利潤率極低,于2022年在密蘇裡州開設了一家新制造工廠,并打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。Sacks Parente Golf上周收盤下跌37%。 澳大利亞證券交易所上市的支付平台Sezzle(SEZL)上周四完成了納斯達克直接上市。該公司開盤價為22.65美元,遠高于其在澳大利亞證券交易所的轉換價格(12.35美元),并從此飙升;然而,由于成交量不足,交易暫停。Sezzle提供了一個數字支付平台,允許商家為客戶提供傳統信貸之外的靈活替代方案。截至2022年12月31日,Sezzle平台支持42,000名活躍商家和約290萬活躍消費者。 玩具和紀念品制造商SRM Entertainment (SRM)籌集了600萬美元,市值為4700萬美元。SRM Entertainment 為主題公園和娛樂場所設計和開發玩具和紀念品,客戶群包括華特迪斯尼樂園和度假村、環球影城、海洋世界和六旗主題公園。SRM是從産品開發商Jupiter Wellness(納斯達克股票代碼:JUPW)中分拆出來的,該公司于2020年收購了該公司。該公司上周收盤下跌 58%。 上周唯一定價的SPAC是99 Acquisition Group(NNAGU),該公司籌集了7500萬美元,目标是房地産行業。 澳大利亞證券交易所上市支付平台
Sezzle上周上漲55%
Sezzle為在線商家提供分期付款平台,在納斯達克交易。以SEZL代碼上市。
總部位于明尼蘇達州明尼阿波利斯的公司目前在澳大利亞證券交易所上市,代碼為“SZL”, 登記股東(包括所有主要股東和管理層)已登記出售最多 320 萬股普通股。 該交易沒有承銷商,且與迄今為止大多數直接上市不同,Sezzle沒有透露财務顧問。 Sezzle提供了一個數字支付平台,允許商家為客戶提供傳統信貸之外的靈活替代方案。 截至2022年12月31日,Sezzle平台支持42,000名活躍商家和約290萬活躍消費者。該公司于2020年6月選擇成為一家公益公司,并于2021年3月成為一家經過認證的共益企業。 房地産 SPAC 99 收購集團上漲2%
99 Acquisition Group成立于2022年,是一家瞄準房地産行業的空白支票公司,以10美元的價格發行了750萬套公寓,籌集了7500萬美元。
該公司的供貨量比預期少了 50 萬台。每個單位由一股普通股、一項在初始業務合并完成後獲得五分之一股份的權利以及一份認股權證組成,行使價為11.50美元。股票代碼為NNAGU。 該公司由首席執行官兼董事長Hiren Patel領導,也是 Intelvative的創始人兼首席執行官,專注于電子商務、政府承包和房地産咨詢。 SPAC計劃瞄準房地産行業,包括建築、住宅建築、房地産業主和運營商、融資、保險和其他房地産服務的安排者,以及針對房地産領域的相關業務和技術。 美國高爾夫球杆制造商
Sacks Parente Golf 收盤下跌 37%
Sacks Parente Golf是一家設計和制造優質高爾夫推杆的公司,通過發行320萬股股票籌集了1300萬美元,發行價格為4美元,即4至5美元區間的低端。發行的股票數量比預期多20萬股。
該公司表示,高爾夫實驗室展示了其杆身和推杆技術,可提高球員的推杆能力、推杆頭的感覺、擊球、擊球時的杆面角度以及距離控制的一緻性。該公司打算在美國制造和組裝幾乎所有産品。 上周1家公司申請備案美股IPO
泌尿疾病生物技術 Jyong Biotech
Jyong Biotech是一家商業階段的台灣生物技術公司,開發泌尿系統疾病療法,上周四向SEC提交申請,拟通過首次公開募股籌集至多4000萬美元。
總部位于台灣新北市,成立于2002年,計劃在納斯達克上市,股票代碼為JYB。于2023年3月16日秘密提交文件。Joseph Stone Capital是該交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。 Jyong Biotech專注于創新和差異化新型植物源藥物的開發和商業化,主要專注于泌尿系統疾病的治療,最初重點關注美國、歐盟和亞洲市場。 其主要候選産品MCS-2是一種軟膠囊,含有類胡蘿蔔素乳糜微粒的專利活性藥物成分,正在開發用于治療良性前列腺增生/下尿路症狀。 該公司于2021年12月向FDA提交了MCS-2的NDA,目前仍在進行中。Jyong Biotech的管道還包含正在開發的用于預防前列腺癌的2期候選藥物和正在開發的用于間質性膀胱炎的臨床前候選藥物。 一些延期發行暫定于未來一周舉行,但更多小型發行人可能會晚些時候加入。 随着八月底的臨近,發行人如果計劃在短暫的一周内發行,則需要盡快提交文件。雖然最近的申請日曆管道活動表明秋季IPO市場開局溫和,但據報導有幾家大公司計劃在9月份上市。 芯片設計商Arm、豪華涼鞋制造商Birkenstock Group和雜貨配送平台Instacart均表示計劃在下個月上市,Arm和Instacart可能即将提交公開文件。 腫瘤生物技術Adlai Nortye (ANL)計劃以8.96億美元的市值籌集7200萬美元。Adlai Nortye 通過美國和中國的子公司運營,其主要候選藥物(由諾華公司許可)是一種激酶抑制劑,旨在對抗實體瘤,目前正在進行 3 期試驗。該公司預計将向 FDA 提交 NDA,尋求可能在 2024 加速批準。 Nature Wood Group(NWGL)是一家總部位于澳門的垂直一體化林業公司,在秘魯設有工廠,可能以1.66億美元的市值籌集900萬美元。該公司生産一系列産品,包括原木、地闆、地闆和鋸材。Nature Wood在秘魯擁有天然林特許權和木材開采權,面積約615,333公頃。 總部位于百慕大的視頻遊戲開發商RoyaLand(RLND)可能以8700萬美元的市值籌集700萬美元。該公司目前正處于其皇室主題視頻遊戲TheRoyal.Land的開發階段。它已經完成了故事闆,正在組建設計和制作團隊。 Adlai Nortye是一家開發多種癌症免疫療法的三期生物技術公司,上周四宣布了IPO條款。 Adlai Nortye成立于2004年,總部位于開曼群島,計劃在納斯達克上市,股票代碼為ANL,通過發行300萬股美國存托憑證(ADS)籌集7200萬美元,價格範圍為22至26美元。 Cantor Fitzgerald 和中信裡昂證券是本次交易的聯席賬簿管理人。按照範圍的中點計算,Adlai Nortye的市值将達到8.96億美元。 Adlai Nortye通過位于美國和中國的子公司開展業務,專注于為各種腫瘤類型的患者開發創新的癌症療法。 該公司的管道包含六種候選藥物,其中三種處于臨床階段。其主要候選産品 AN2025是一種泛磷酸肌醇3激酶抑制劑,旨在對抗實體瘤。 AN2025獲得諾華公司許可,目前正在進行一項3期試驗,用于治療使用抗PD-1/PD-L1療法病情進展後複發或轉移性頭頸鱗狀細胞癌。 預計将在18個司法管轄區的180多個地點招募483名患者,覆蓋北美、歐洲、亞洲和南美。Adlai Nortye 預計将向FDA提交新藥申請(NDA),尋求在2024年下半年加速批準。 Nature Wood成立于2011年,總部位于澳門,是一家垂直一體化林業公司,在秘魯設有工廠,專注于森林管理委員會 (FSC) 的業務運營。 上周五宣布了首次公開募股的條款。計劃在納斯達克上市,股票代碼為NWGL,通過發行90萬股美國存托憑證(ADS)籌集900萬美元,發行價格範圍為9至11美元。在範圍的中點,Nature Wood Group的完全攤薄後市值将達到1.66億美元。 截至2022年12月31日的12個月收入為5500萬美元。Orientiert XYZ Securities和Prime Number Capital是本次交易的聯合賬簿管理人。 該公司生産一系列産品,包括原木、地闆、地闆和鋸材等。Nature Wood在秘魯擁有天然林特許權和木材開采權,面積約615,333公頃。它還與秘魯當地森林所有者合作,并在法國參與木材拍賣以供應原木。 RoyaLand成立于2022年,是總部位于百慕大的視頻遊戲開發商。于上周五向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為RLND。Revere Securities是此次交易的唯一賬簿管理人。 拟通過首次公開募股籌集最多700萬美元,以5至6美元的價格發行130萬股股票。按照範圍的中點計算,RoyaLand的市值将達到7700萬美元。 該公司目前正處于其皇室主題視頻遊戲 TheRoyal.Land的開發階段。完成後,玩家将能夠從工匠、騎士和王子等各種角色中進行選擇,每個角色都有特定的目的、能力、技能和冒險。已經完成了故事闆,正在組建設計和制作團隊。它還正在與遊戲開發公司談判以承包遊戲設計和開發。準備遊戲發布測試版的預計成本約為3至500萬美元。 來源|華赢控股 素材來源于網絡 如有侵權請聯系删除文章 本周展望:IPO日曆上
有滞留的情況
正在等待大量補充
癌症生物技術公司 Adlai Nortye
澳門林業公司 Nature Wood Group
百慕大的視頻遊戲開發商 RoyaLand