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美股IPO上周回顧及本周展望 | 八月以一個定價結束,本周Arm有望加入IPO申請日曆

來源:真灼财經 時間:2023-09-04 16:47:45

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上周隻有一家定價,該定價不在華赢的 IPO 數據之外,而持有生物技術Adlai Nortye ( ANL ) 則沒有完成。另外兩家國外發行人也提交了初步文件。

 

8月份的申請日曆活動達到今年六個月來的最高水平,有6家發行人申請籌集1億美元或更多資金,這是自1月份以來最多的一次。其中的知名公司包括英國芯片設計公司Arm(ARM)和雜貨配送平台Instacart(CART) ,這些公司可能在未來一周會推出。有關這些公司以及IPO申請日曆管道中的許多其他公司的更多信息,到時留意我們新發布的信息資料。

 

雖然未包含在華赢的數據中,但獸醫醫院運營商Inspire Veterinary Partners(IVP) 的定價較低,以4100萬美元的市值籌集了600萬美元。該公司在美國九個州擁有并經營着由13家獸醫醫院組成的網絡,專門提供小型動物全科醫院,重點關注貓和狗。Inspire Veterinary Partners本周收盤下跌20%

 

新加坡打車應用程序Ryde(RYDE) 申請融資1700萬美元。其約四分之三的收入來自拼車和叫車服務,盡管它也通過廣告和會員收入賺錢。

 

日本在線零售商Linkage Global(LGCB)申請籌集800萬美元,市值為1.08億美元。它從日本和中國的制造商和品牌以及自有品牌采購産品,然後向客戶推薦。

 

上周2家公司申請備案美股IPO


日本電子商務公司 Linkage Global


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日本在線零售商和跨境電子商務服務提供商Linkage Global于上周五向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為LGCB。

 

于2023年5月9日秘密提交文件。EF Hutton是該交易的唯一賬簿管理人。

 

這家總部位于日本東京的公司Linkage Global成立于2011年,計劃以4至6美元的價格發行150萬股股票,拟通過首次公開募股籌集至多800萬美元。

 

按照提議範圍的中間價計算,Linkage Global的市值将達到1.08億美元。

 

Linkage通過在日本、香港和中國大陸的實體運營,開發了由跨境銷售和綜合電子商務服務兩條互補業務線組成的綜合服務體系。

 

其跨境銷售業務涉及從日本和中國制造商和品牌采購産品,以及自有品牌智能産品,然後通過運營實體推薦給客戶。

 

其綜合電子商務服務包括數字營銷、電子商務運營培訓和軟件支持服務。截至2023年3月31日的12個月收入為2,300萬美元。

 

新加坡的叫車應用程序 Ryde Group


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Ryde Group在新加坡運營一款叫車應用程序,上周四向SEC提交申請,計劃在美國紐約證券交易所上市,股票代碼為RYDE。拟通過首次公開募股籌集至多1700萬美元。Maxim Group LLC是此次交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

 

Ryde Group總部位于新加坡,成立于2014年,主要通過其子公司GD Wellness的三個專有品牌營銷和銷售健身器材及相關産品。

 

設想成為“超級移動應用程序”,通過單個應用程序提供多種移動工具。該公司目前在新加坡通過兩個核心業務部門開展業務:移動出行,提供按需和定時拼車和叫車服務;快速商務,提供按需、定時、多站包裹遞送服務。Ryde還通過廣告和會員資格産生收入,截至2022年12月31日的12個月收入為700萬美元。

 

本周展望:Arm有望加入IPO申請日曆

 

目前計劃在未來一周内有完成小型IPO交易,但所有人的目光都集中在Arm(ARM) 上,該公司預計将在周一勞動節後推出。

 

Arm預計将在周二加入預計60億美元IPO的申請日曆。這家芯片設計公司将成為過去20年來最大的科技IPO之一,并且可能是最終突破2021年後科技僵局的交易。随着IPO市場在年底前強勁增長,預計科技公司和最近提交申請的Instacart(CART)和Klaviyo(KVYO)也将緊随其後。有關未來幾個預期的更多信息,到時留意我們新發布的信息資料。

 

本周唯一的預定交易是Gamer巴基斯坦(GPAK)計劃以1.15億美元的市值籌集800萬美元。這家尚未盈利的公司最初專注于舉辦男子和女子學院、大學間和職業電子競技賽事,特别是與巴基斯坦的學院和大學合作。

 

電子競技公司 Gamer巴基斯坦


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巴基斯坦電子競技賽事未盈利組織者Gamer巴基斯坦向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為GPAK。拟通過首次公開募股籌集至多800萬美元。WestPark Capital 是本次交易的唯一賬簿管理人。

 

Gamer巴基斯坦成立于2021年,總部位于内華達州亨德森,計劃以4至5美元的價格發行170萬股股票,籌集800萬美元資金。按照提議範圍的中間價計算,Gamer巴基斯坦的市值将達到1.15億美元。

 

同時,售股股東已登記230萬股,可能會不時發售和出售。

 

Gamer巴基斯坦表示,它是一家處于發展階段的互動電子競技賽事推廣和産品營銷公司。該公司最初專注于舉辦男子和女子學院、大學間和專業電子競技賽事,特别是與巴基斯坦的學院和大學合作。迄今為止,巴基斯坦玩家尚未産生任何收入。

 

雜貨配送平台 Instacart


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經營雜貨配送平台的Instacart于上周向SEC提交申請,計劃在納斯達克上市,股票代碼為CART。拟通過首次公開募股籌集至多1億美元。


于2022年5月11日秘密提交文件。高盛、摩根大通、美國銀行證券、巴克萊和花旗是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

 

然而,這可能是估計可能籌集至多10億美元的交易。

 

有内部人士計劃出售部分股份産品。百事公司已同意在同時進行的私募中購買價值1.75億美元的可贖回可轉換優先股。

 

Instacart總部位于加利福尼亞州舊金山,成立于2012年,為消費者提供各種用例的按需送貨或提貨服務,包括每周商店、批量備貨、便利和特殊場合,以最能滿足他們需求的速度。

 

該公司的零售合作夥伴每月覆蓋770萬活躍訂購者,他們在Instacart上平均每月花費約317美元。零售商通過Instacart Marketplace和Instacart Enterprise Platform接觸客戶,該平台允許零售商使用Instacart的技術來支持自己的網站、應用程序和零售業務。

 

此外,5,500個消費品品牌利用Instacart廣告讓客戶更容易發現。截至2023年6月30日的12個月内收入為29億美元。

 

數字營銷軟件平台 Klaviyo


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Klaviyo提供自動化數字營銷活動的軟件平台,該公司于上周向SEC提交申請,計劃在紐約證券交易所上市,股票代碼為KVYO。拟通過首次公開募股籌集至多1億美元的資金。

 

于2023年5月12日秘密提交文件。高盛、摩根士丹利、花旗、巴克萊、瑞穗證券和威廉·布萊爾是該交易的聯合賬簿管理人。沒有披露定價條款。

 

然而,這可能是一項我們估計可能籌集超過7.5億美元的交易。有内部人士計劃出售部分股份産品。

 

Klaviyo總部位于馬薩諸塞州波士頓,成立于2012年,Klaviyo的SaaS平台将專有數據和應用程序層結合到一個具有機器學習和人工智能功能的垂直集成解決方案中。

 

據信,這将使任何技能水平的業務用戶能夠利用他們的數據,以便在正确的時間通過電子郵件、短信和推送通知發送正确的消息,更準确地衡量和預測性能,并部署特定的行動和活動帶來最大的影響。

 

該公司将零售和電子商務領域的營銷自動化作為其第一個應用用例,并相信其軟件可以擴展到廣泛的功能和垂直領域。截至2023年6月30日,其平台已擴展至超過130,000名客戶。截至2023年6月30日的12個月收入為5.85億美元。

 

來源|華赢控股

素材來源于網絡

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