港股IPO | 内地遊戲商中旭未來（編号︰09890）今日起招股，入場費2828港元

内地遊戲商中旭未來(新上市編号︰09890)今日(18日)起至21日招股。中旭未來計劃發行1897.6萬股，一成在港公開發售，招股價介乎11至14港元，集資最多2.7億港元，一手入場費約2828.2港元，中旭未來預期将于9月28日挂牌。上市聯席保薦人中信建投國際及中金公司。

公司概況

中旭未來為内地網絡遊戲産品發行商，緻力于在中國營銷及運營網絡遊戲(尤其是手機遊戲)。截至4月底，營銷及運營的遊戲産品累計有4.2億名注冊用戶，平均月活躍用戶(MAU)達940萬名，往績記錄期内，每名付費用戶平均月收入(ARPPU)為411.1元人民币。

自成立以來，截至2023年4月30日，公司已營銷及運營11款遊戲産品五年以上及28款遊戲産品三年以上。于往績記錄期，公司與五大遊戲開發商客戶維持平均五年的業務關系。截至2023年4月30日，公司營銷及運營的遊戲産品累計有4.18億名注冊用戶。截至2023年4月30日止四個月，營銷及運營的遊戲産品的平均月活躍用戶(MAU)達9400萬名。于往績記錄期，營銷及運營的所有遊戲産品的每名付費用戶平均月收入(ARPPU)為人民币411.1元。除遊戲産品外，公司亦提供有關網絡文學産品的營銷服務。

此外，公司累積的終端用戶洞察使自身能夠識别終端用戶的其他需求。公司在新消費場景成功開發自有消費品品牌，包括快餐食品品牌“渣渣灰”及潮玩品牌“Bro Kooli”。例如，公司于2020年推出快餐食品品牌“渣渣灰”，持續捕捉及分析有關營銷及運營的熱門RPG遊戲産品的寶貴終端用戶行為及表現數據。此外，公司推出了Bro Kooli，一款以西蘭花頭大叔為形象的自主研發的潮流玩具，以抓住潮玩市場的增長。

财務狀況

财務狀況方面，去年收入88.2億元人民币，按年升53.7%，公司擁有人應占利潤5.1億元人民币，跌16.5%。于2020年、2021年、2022年分别産生收入28.72億、57.36億、88.17億元人民币，2020年—2022年營收複合增長率達75.21%。公司于2020年取得虧損13.01億元，于2021年、2022年分别産生利潤約6.16億元及4.92億元。

基石投資者

公司上市引入4名基石投資者，上饒高産投、四三九九、龍鑫及奧飛國際，合共認購約8891萬元股份，以每股發售價12.50元（即招股價中位數）計，合共認購約711.28萬股，約占全球發售股份37.48%（假設超額配售權未獲行使．下同），及約占擴大總股本1.33%。基石投資者包括：上饒高鐵經濟試驗區産業投資，四三九九網絡，以及方沛英旗下龍鑫公司，以及廣東奧飛（深：300738）旗下奧飛國際。

籌資用途

假立該公司每股發售價為12.50元，集資淨額約1.1億元，當中約30%于未來四年用于加強及擴大網絡遊戲發行業務及其他營銷業務以及消費品業務；約30%于在未來四年用于擴大及深化與全生命周期價值鍊上主要市場參與者的合作；約10%于在未來四年用于改善技術基礎設施及提高内部研發能力；約10%于在未來四年用于支持拓展國外的選定市場及發展海外業務的整體策略；約10%用于自上市後第二年至第四年探索潛在戰略收購機會；餘下約10%用作運營資金及一般企業用途。

來源｜華赢控股

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