美股IPO | 雜貨配送平台Instacart通過IPO定價30美元籌集了6.6億美元

Instacart(Maplebear Inc.)經營雜貨配送平台，計劃在納斯達克上市，股票代碼為CART。通過以30美元（28至30美元區間的高端）發售2200萬股（36%二級股）籌集了6.6億美元。

該公司最初提交的建議價格範圍為26至28美元，上周五提高了該範圍。按定價計算，該公司完全攤薄後的市值為99.5億美元。高盛、摩根大通、美國銀行證券、巴克萊和花旗擔任本次交易的聯席賬簿管理人。

高端定價标志着人們對2021年以來首家美國科技獨角獸上市的熱情。另一家科技獨角獸Klaviyo(KVYO)定于周二晚間定價，也擴大了定價區間。

基石投資者挪威銀行、TCV、紅杉資本、D1 Capital Partners和Valiant Capital表示，此次IPO融資金額為4億美元（占交易金額的61%）。扣除基石投資者後，公衆持股量僅占已發行基本股的3.1%（如果行使綠鞋則為4.3%）。此外，百事公司同意在同時進行的私募中投資1.75億美元可贖回可轉換優先股。

Instacart為消費者提供各種用例的按需送貨或提貨服務，包括每周商店、批量備貨、便利和特殊場合，以最能滿足他們需求的速度。

該公司的零售合作夥伴每月覆蓋770萬活躍訂購者，他們在Instacart上平均每月花費約317美元。零售商通過Instacart Marketplace和Instacart Enterprise Platform接觸客戶，該平台允許零售商使用Instacart的技術來支持自己的網站、應用程序和零售業務。此外，5,500個消費品品牌利用Instacart廣告讓客戶更容易發現。

商業概覽

Instacart成立于2012年，旨在将雜貨行業帶入線上，讓雜貨購物變得更加輕松。首先了解消費者的需求，然後構建企業級技術，使零售商能夠滿足這些需求。希望使任何零售商，無論規模大小，都能在網上和店内取得成功，并通過客戶選擇的所有購物方式更好地為他們服務。

如今，超過1,400個國家、地區和地方零售品牌96與Instacart合作，占美國食品雜貨市場85%以上的份額。證明了該公司有能力幫助他們的零售合作夥伴推動強勁增長并在複雜且日益數字化的行業中保持競争力。

該公司的GTV（代表他們為所有零售合作夥伴提供的在線銷售）在2018年至2022年間以80%的複合年增長率增長，而整個在線雜貨市場的複合年增長率為50%，線下雜貨市場的複合年增長率為1%。2022年，該公司産生了約290億美元的GTV，這使Instacart成為北美領先的雜貨技術公司。

來源｜華赢控股

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