美股IPO | 基因治療生物技術公司Lexeo Therapeutics設定1.26億美元IPO條款

Lexeo Therapeutics是一家開發心髒病和神經疾病基因療法的一期生物技術公司，周一宣布了IPO條款。

這家總部位于紐約州紐約市的公司計劃以13至15美元的價格發行900萬股股票，籌集1.26億美元資金。在拟議範圍的中點，Lexeo Therapeutics的完全攤薄後市值将達到 3.64 億美元。

Lexeo Therapeutics成立于2017年，截至2023年6月30日的12個月内，其撥款收入為100萬美元。該公司計劃在納斯達克上市，股票代碼為LXEO。摩根大通、Leerink Partners、Stifel和RBC Capital Markets是本次交易的聯合賬簿管理人。

截至2023年6月30日的六個月，漢密爾頓集團的總保費為10億美元，損失率為53.3%，綜合成本率為88.8%。截至2023年6月30日的12個月内收入為12億美元。

商業概覽

Lexeo Therapeutics是一家臨床階段的基因醫學公司，緻力于通過應用前沿科學從根本上改變疾病的治療方式來改變醫療保健。

通過所針對的破壞性疾病的潛在遺傳原因，力求産生實質性的積極影響，并減輕接受治療的人們、他們的護理人員和醫療保健系統承受的巨大負擔。

Lexeo Therapeutics目前的管道包括針對給社會帶來重大負擔并且最适合的遺傳醫學方法的患者群體的候選藥物。

該公司最先進的心血管候選藥物LX2006正在開發用于治療Friedreich的共濟失調或FA心肌病患者，目前正在正在進行的1/2期試驗中進行評估，觀察到心髒中frataxin蛋白表達從低劑量隊列中的患者基于利用兩次獨立分析進行的心髒活檢。預計将于2024年中期報告該試驗的更多中期數據。

Lexeo的主要阿爾茨海默病候選藥物LX1001正在開發用于治療APOE4純合阿爾茨海默病患者，目前正在進行1/2期試驗。它預計在2023年底之前完成試驗的入組，并報告2H24中所有隊列的額外中期數據。

第二個最先進的心血管候選産品LX2020用于治療由PKP2基因突變引起的緻心律失常性心肌病(ACM)（稱為PKP2-ACM），已獲得美國食品和藥物管理局的研究性新藥(IND)批準，或FDA，于2023年7月獲得批準，預計在2024年上半年對1/2期臨床試驗中的第一位患者進行給藥，并在2024年下半年提供隊列1的中期數據讀數。

财務狀況

自開始運營以來，Lexeo Therapeutics遭受了重大經營虧損。産生足以實現盈利的産品收入的能力将在很大程度上取決于當前的一種或多種基因治療候選藥物或任何未來的基因治療候選藥物的成功開發和最終商業化。

截至2023年6月30日的六個月和截至2022年12月31日的年度的淨虧損分别為3210萬美元和5930萬美元，截至2023年6月30日的累計赤字為1.475億美元。

募資用途

Lexeo Therapeutics估計，在本次發行中發行淨收益将約為1.129億美元，假設首次公開發行價格為每股14美元，這是本招股說明書封面所載價格範圍的中點。Lexeo Therapeutics打算使用本次發行的淨收益以現有的現金和現金等價物，如下：

· 約4500萬美元用于資助我們正在進行和計劃的用于治療FA心肌病的LX2006臨床開發，包括完成正在進行的1/2期研究并為注冊研究啟動做好準備；

· 約4000萬美元用于資助我們正在進行和計劃的用于治療PKP2-ACM的LX2020臨床開發，包括完成正在進行的1/2期研究；

· 約1000萬美元用于資助我們正在進行和計劃的LX1001臨床開發，用于治療APOE4純合子患者的阿爾茨海默病，包括完成正在進行的1/2期研究；

· 約1500萬美元用于資助我們其他項目和心髒發現工作的持續開發，包括推進LX2021用于治療DSP心肌病；

· 和其餘部分用于營運資金和其他一般公司用途。

來源｜華赢控股

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