美股IPO上周回顧及本周展望 | 11月IPO市場以小額交易結束，12月開局冷淡

盡管預計感恩節後會有一些重大發行，但上周隻有兩家小型香港公司發行人在美股上市。

總部位于香港的金融服務公司Garden Stage (GSIW) 發行了更多股票，并以較低的價格發行，以 6400 萬美元的市值籌集1000萬美元。該公司通過其子公司提供配售和承銷服務、證券交易和經紀服務以及資産管理服務。Garden Stage上周上漲155%。

總部位于香港的美發器具制造商Fenbo Holdings (FEBO) 籌集了500萬美元，市值為5500 萬美元。該公司主要通過直發器、直發器以及卷發棒和熨鬥産生收入。自2006年以來，它一直作為Spectrum Brands及其唯一客戶的OEM，生産“Remington”品牌的電動美發産品。上周股價持平。

總部位于香港的金融服務公司

Garden Stage上周上漲155%

Garden Stage在納斯達克上市，股票代碼為GSIW。是一家總部位于香港的承銷和經紀服務提供商，通過發行250萬股股票籌集了1000萬美元，發行價格為4美元，即4至5美元區間的低端。該公司發行的股票數量比預期多50萬股。按定價計算，Garden Stage完全攤薄後的市場價值為6400萬美元。

Garden Stage是一家在香港提供配售及包銷服務、證券交易及經紀服務以及資産管理服務的金融服務公司。該公司通過子公司一赢證券和一赢資産管理運營。

香港美發器具制造商

Fenbo Holdings上周股價持平

Fenbo Holdings在納斯達克上市，股票代碼為FEBO。EF Hutton擔任此次交易的唯一賬簿管理人。Fenbo Holdings按照預期，以5美元發行100萬股股票，籌集了500萬美元。按定價計算，該公司的市值為5500萬美元。

Fenbo通過其運營子公司生産個人護理電器，同時作為原始設備制造商 (OEM) 和原始設計制造商 (ODM)。它的收入主要來自直發器、直發器、卷發棒和熨鬥。其位于廣東的制造子公司年産量超過300萬台。自2006年以來，該公司一直作為Spectrum Brands及其唯一客戶的OEM，生産“Remington”品牌的電動美發産品，目前在歐洲、美國和拉丁美洲銷售。

上周1家公司申請備案美股IPO

馬來西亞的HVAC系統制造商

EvoAir Holdings申請1500萬美元

EvoAir Holdings是一家總部位于馬來西亞的“環保”暖通空調系統制造商，上周二向美國證券交易委員會提交申請，拟通過首次公開募股籌集至多1500萬美元。該公司目前在場外交易市場上市，代碼為“EVOH”。

Evoair Holdings主要從事住宅、商業和工業用途的“環保”供暖、通風和空調 (HVAC) 産品的開發、制造、銷售和營銷。該公司的暖通空調系統采用專有的熱排放控制系統技術，其産品組合包括空調品牌EvoAir和便攜式空調品牌e-Cond EVO。Evoair 在中國和馬來西亞設有制造工廠。

這家總部位于馬來西亞吉隆坡的公司成立于2017年，計劃在納斯達克或紐約證券交易所上市，股票代碼為EVOH。Network 1 Financial Securities是此次交易的唯一賬簿管理人。沒有披露定價條款。

本周展望：12月開局冷淡，沒有IPO計劃

盡管一些小型發行人可能會在最後一刻加入，但未來一周的IPO日曆看起來平靜。

下周可能是2023年任何重大IPO啟動的最後一周，雖然一些公司可能計劃在這個窗口，但大多數公司可能現在就是瞄準未來一年。

有一些備案的發行人已經把這個問題擱置了。據報道，上周，産品測試和認證提供商UL Solutions (ULS) 和中國電動汽車品牌ZEEKR (ZK) 将各自的上市計劃推遲到2024年。

華赢觀察名單上越來越多的公司也在準備2024年的上市計劃。上周，多家知名企業披露了機密文件的消息，其中包括快時尚巨頭SHEIN、烘焙咖啡連鎖店Panera Brands和另類資産管理公司HPS Investment Partners。

來源｜華赢控股

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