新股定價 | 德康農牧（編号：02419.HK）公開發售超購0.88倍，一手中簽率100%，遭提示股權高度集中

内地畜禽養殖企業德康農牧（新上市編号：02419.HK）公布招股結果，發售2691.2萬股，公開發售占1成，沒有觸發回撥機制。德康農牧共錄1,894份申請，悉數獲受理，超購0.88倍，一手中簽率100%；國際發售錄得輕微超購，為0.13倍，前25大占國際發售部份股份比例達99.96%，占2421萬股。

公告顯示，德康農牧的股權高度集中，前10名股東在股份上市後持股76.8%，而前25名股東則持有97.4%股權。公開發售超額認購0.88倍，其中乙組獲1宗認購最多120萬股，最終獲配46.04萬股，分配比率38.37%，而公開發售未觸發回補機制，公開發售股份數目占全球發售股份數目10%。

德康農牧上市集資總額9.5億元，扣除上市費用，集資淨額約8.7億。

德康農牧是以每股發售價36.95元定價，屬招股價範圍上限。該股周二（5日）暗盤低開平收，于輝立暗盤場，德康農牧開報35元，較發售價36.95元跌5.2%，收市轉升0.4%，報37.1元，每手（100股）賬面賺15元。

公司概況

德康農牧為内地畜禽養殖企業，專注于生豬及黃羽肉雞的育種及養殖，業務主要分為三個闆塊，即生豬、家禽以及輔助産品，輔助産品主要包括飼料原料。

根據弗若斯特沙利文報告，按生豬銷量計，于所有生豬供貨商中排名第六，市場份額為0.8%；按黃羽肉雞銷量計，在中國所有黃羽肉雞供貨商中排名第三，市場份額為2.1%。

德康農牧去年收入150.4億元人民币，按年增長51.9%，期内扭虧，公司權益股東應占利潤9.9億元人民币，相對2021年虧損近30億元人民币。

德康農牧獲貴陽農業、秀山縣欣之園及渠縣彙興為基石投資者，共投資約5037.9萬美元。

募資用途

所得款項約50%用于拓展現有生豬和黃羽肉雞養殖業務，15%用于發展食品加工業務，10%用于研發投入及信息科技系統，10%用于戰略投資或潛在收購，5%用于償還利率介乎3.2%至4.15%的若幹未償還銀行貸款，10%用作營運資金及一般企業用途。

提示：從2023年11月22日開始，港交所的FINI系統正式上線，所有港股新股發行都将通過FINI處理。據聯交所FINI數據集，配發結果公告的截止時間，為上市前一天的晚上11時.

來源｜華赢控股

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